Verifiziert· 3 Quellen

plan-bee.ch ag

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens plan-bee.ch besteht in der Entwicklung und Bereitstellung von Software-Lösungen sowie Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmensplanung, Vermögensverwaltung, Kundenbeziehungen, Personalmanagement und Zeiterfassung.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Softwareentwicklung

✓ Angeboten6

CRM/Portfolio-Management-Lösung

CRM mit Personen- und Firmen-Datenbank, Notizen, Dokumenten-Management, Aufgabensystem, Timeline, Vertragswesen, E-Mail-/Whatsapp-/Threema-Integration sowie Portfolio-Management, Performance-Berechnung und Gebührenabrechnung.

Compliance-Software

Überwachung von Kapitalflüssen, Börsentransaktionen, Restriktionen, Bandbreiten und Aktienquoten sowie Finma-Datenerhebung und Sanktionslistenprüfung gegen SECO, EU und US.

Schnittstellen zu Depotbanken

Automatischer Import von Positions- und Transaktionsdaten, PDF-Vermögensauszügen und Belegen über EBICS, sftp oder API-Calls von Depotbanken.

Wertpapier-Administration

Valoren-Administration, gemischte Instrumente, Mandatsarten, Musterportfolios und Datenübernahme von angeschlossenen Depotbanken.

Financials und Buchhaltung

Rechnungslegung, zentrale Zahlungserfassung, Kreditorenmanagement, Spesenmanagement, Kontoabgleich, Zahlungsübermittlung, Kostenstellen, Payroll Management, Rechnungsstellung und Debitorenmanagement.

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