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plan-bee.ch ag

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda plan-bee.ch consiste nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni software, nonché nella prestazione di servizi di consulenza nei settori della pianificazione aziendale, della gestione del patrimonio, delle relazioni con i clienti, della gestione del personale e della registrazione del tempo.

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Prodotti e servizi

Settore:Sviluppo Software

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Soluzione CRM e gestione del portafoglio

CRM con database di persone e aziende, note, gestione documentale, sistema di attività, timeline, gestione dei contratti, integrazione via e-mail/WhatsApp/Threema, nonché gestione del portafoglio, calcolo delle performance e fatturazione delle commissioni.

Software di compliance

Monitoraggio dei flussi di capitale, delle transazioni di borsa, delle restrizioni, della larghezza di banda e delle quote azionarie, nonché raccolta dati FINMA e verifica delle liste sanzioni contro SECO, UE e USA.

Interfacce con le banche depositarie

Import automatico di dati di posizione e transazione, estratti patrimoniali in PDF e documenti tramite EBICS, sftp o chiamate API dalle banche depositarie.

Amministrazione di titoli

Amministrazione di valori mobiliari, strumenti misti, tipologie di mandato, portafogli modello e importazione dei dati dalle banche depositarie collegate.

Contabilità e financials

Rendicontazione contabile, gestione centralizzata dei pagamenti, gestione dei creditori, gestione delle spese, riconciliazione del conto, invio dei pagamenti, centri di costo, gestione payroll, fatturazione e gestione dei debitori.

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