Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 LISFI im Namen und auf Rechnung ihrer Kunden und mit Bezug auf deren Vermögenswerte. Die Dienstleistungen umfassen den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermögensverwaltung im engeren Sinne) und die Abgabe von personalisierten Empfehlungen in Bezug auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten (Anlageberatung). Die Gesellschaft kann zudem Gutachteraufträge und Schiedsrichteraufträge übernehmen sowie Kurse anbieten und durchführen, Seminare und Kongresse organisieren.