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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'805 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungZürich47 Heritage AG
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Verifiziert· 4 Quellen

47 Heritage AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens 47 Heritage AG ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private Kunden, insbesondere im Bereich des Wealth Managements. Das Unternehmen bietet individuelle Anlagestrategien, Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Nachhaltigkeitslösungen an, um den finanziellen Zielen seiner Kunden gerecht zu werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch weitere Dienstleistungen wie die Auswahl und Verwaltung von Depotbanken, die Verwaltung von Stiftungen und Trusts, die Optimierung von Vermögensübergabestrategien sowie die Unterstützung bei der Anschaffung von Luxusgütern und Immobilien an.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Massgeschneiderte Anlagestrategie, laufende Portfolioverwaltung, strategische Asset Allocation, nachhaltige Anlagelösungen und Anpassung an die persönlichen Ziele und die Risikotoleranz.
Multi-Family-Office-Beratung
Unabhängige, konfliktfreie Beratung für vermögende Kunden, mit individueller Begleitung, strategischer Planung zur Erhaltung und zum Ausbau des Vermögens sowie langfristiger Betreuung.
Depotbank-Auswahl
Auswahl geeigneter Depotbanken in der Schweiz und Liechtenstein, Evaluierung weiterer Verwahrstellen, Verhandlung von Konditionen sowie laufende Koordination und Tracking.
Vermögenskonsolidierung und Reporting
Konsolidierte Vermögensübersicht über alle Verwahrstellen, massgeschneiderte Reporting-Auswertungen und detaillierte Analysen nach Anlageklassen und Mandaten.
Risikomanagement
Regelmässige Abstimmung der Anlagestrategie auf die finanziellen Ziele, personalisiertes Asset- und Liability-Management sowie laufende Kommunikation und Überwachung.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
5
von 5

Aggregiert aus 1 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle51
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

Presse

Medien

11. Mai 2021Medien
Erster unabhängiger Vermögensverwalter mit Finma-Lizenz
finews.ch

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Standort

Hirschengraben 28
8001 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-236.472.202
Gegründet
2018 · 8 Jahre
Letzte HR-Änderung
20. November 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

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