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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneZurich47 Heritage AG
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Vérifié· 4 sources

47 Heritage AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de 47 Heritage AG est la gestion de patrimoine et la conseil en investissement pour les clients privés, en particulier dans le domaine de la gestion de patrimoine. L'entreprise propose des stratégies d'investissement personnalisées, une gestion de patrimoine, une gestion des risques et des solutions de durabilité pour atteindre les objectifs financiers de ses clients. En outre, l'entreprise offre également d'autres services tels que la sélection et la gestion des banques dépositaires, la gestion des fondations et des trusts, l'optimisation des stratégies de transmission de patrimoine ainsi que le soutien dans l'acquisition de biens de luxe et d'immobilier.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Stratégie d'investissement sur mesure, gestion continue du portefeuille, allocation stratégique d'actifs, solutions d'investissement durables et adaptation aux objectifs personnels et à la tolérance au risque.
Conseil en multi-family office
Conseil indépendant et sans conflits pour des clients fortunés, avec accompagnement personnalisé, planification stratégique pour préserver et développer le patrimoine et suivi à long terme.
Sélection des banques dépositaires
Sélection de banques dépositaires appropriées en Suisse et au Liechtenstein, évaluation d'autres établissements de conservation, négociation des conditions ainsi que coordination et suivi continus.
Consolidation d'actifs et reporting
Aperçu consolidé du patrimoine auprès de toutes les banques dépositaires, analyses de reporting sur mesure et analyses détaillées par classes d'actifs et par mandats.
Gestion des risques
Alignement régulier de la stratégie d'investissement sur les objectifs financiers, gestion personnalisée de l'actif et du passif ainsi que communication et suivi continus.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Sources
GGoogle51
★TrustpilotBientôt
PProvenExpertBientôt

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Presse

Médias

11 mai 2021Médias
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finews.ch

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Emplacement

Hirschengraben 28
8001 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-236.472.202
Fondée
2018 · 8 ans
Dernière modification au RC
20 novembre 2025
Effectif
11 à 20

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