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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZurigo47 Heritage AG
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Verificato· 4 fonti

47 Heritage AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della 47 Heritage AG è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati, in particolare nel settore del wealth management. L'azienda offre strategie di investimento personalizzate, gestione del patrimonio, gestione del rischio e soluzioni di sostenibilità per raggiungere gli obiettivi finanziari dei suoi clienti. Inoltre, l'azienda offre anche altri servizi come la selezione e la gestione delle banche depositarie, la gestione delle fondazioni e dei trust, l'ottimizzazione delle strategie di trasferimento del patrimonio e il supporto nell'acquisto di beni di lusso e immobili.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Strategia d'investimento su misura, gestione continuativa del portafoglio, asset allocation strategica, soluzioni d'investimento sostenibili e adattamento a obiettivi personali e tolleranza al rischio.
Consulenza per multi-family office
Consulenza indipendente e priva di conflitti per clienti facoltosi, con supporto personalizzato, pianificazione strategica per preservare e accrescere il patrimonio e assistenza a lungo termine.
Selezione della banca depositaria
Selezione di banche depositarie idonee in Svizzera e Liechtenstein, valutazione di ulteriori strutture di custodia, negoziazione delle condizioni e coordinamento e tracking continui.
Consolidamento del patrimonio e reporting
Panoramica patrimoniale consolidata su tutte le banche depositarie, reportistica su misura e analisi dettagliate per classi di attività e mandati.
Gestione del rischio
Allineamento regolare della strategia d'investimento agli obiettivi finanziari, gestione personalizzata di attivo e passivo e comunicazione e monitoraggio continui.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 1 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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11 maggio 2021Media
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finews.ch

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Sede

Hirschengraben 28
8001 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-236.472.202
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
20 novembre 2025
Dipendenti
11 a 20

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