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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZurigoThe Wealth Office AG
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Verificato· 3 fonti

The Wealth Office AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda 'The Wealth Office' è il Wealth Management, ovvero la gestione del patrimonio per privati facoltosi. Ciò include servizi individuali e indipendenti come la creazione di idee di investimento personalizzate, la risoluzione di sfide finanziarie specifiche e la creazione di piani finanziari completi.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale individuale con allocazione strategica degli asset, gestione attiva e servizi di advisory, monitoraggio continuo e reporting regolare e su misura per il cliente.
Servizi di family office
Servizi di family office per persone fisiche facoltose e famiglie, con assistenza personale, riservatezza e supporto nella gestione di problematiche finanziarie.
Pianificazione successoria e strutturazione del patrimonio
Pianificazione successoria e strutturazione del patrimonio per semplificare la pianificazione finanziaria e proteggere il patrimonio per le generazioni future, incluse soluzioni tramite organizzazioni partner come trust e fondazioni.
Consolidamento del patrimonio e reporting finanziario
Consolidamento del patrimonio e reporting finanziario con una panoramica globale degli asset bancabili e non bancabili, inclusi i debiti, oltre ad un’analisi consolidata in un report su misura per il cliente.
Servizi per imprenditori
Servizi per imprenditori per la costituzione o la strutturazione di attività aziendali, supporto in corporate finance e nella creazione e amministrazione di società, fondi private-label e altre strutture.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Kämbelgasse 6
8001 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.666.111
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
8 dicembre 2023
Dipendenti
1 a 10

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