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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneZurichThe Wealth Office AG
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Vérifié· 3 sources

The Wealth Office AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise « The Wealth Office » est la gestion de patrimoine, c'est-à-dire la gestion de patrimoine pour les personnes privées fortunées. Cela comprend des services individuels et indépendants tels que l'élaboration de concepts d'investissement sur mesure, la résolution de défis financiers spécifiques et l'élaboration de plans financiers complets.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune personnalisée avec allocation stratégique des actifs, gestion active et services de conseil (advisory), suivi permanent ainsi que reporting régulier et adapté au client.
Services de family office
Services de family office pour des personnes fortunées et des familles, avec un accompagnement personnalisé, la discrétion et un soutien pour gérer les questions financières.
Planification successorale et structuration du patrimoine
Planification successorale et structuration du patrimoine afin de simplifier la planification financière et de protéger le patrimoine pour les générations futures, y compris des solutions via des organisations partenaires telles que les trusts et les fondations.
Consolidation du patrimoine et reporting financier
Consolidation du patrimoine et reporting financier avec une vue d’ensemble mondiale des actifs bancables et non bancables, y compris les dettes, ainsi qu’une analyse consolidée dans un rapport adapté au client.
Services aux entrepreneurs
Services aux entrepreneurs pour la création ou la structuration d’activités commerciales, accompagnement en corporate finance ainsi que pour la constitution et l’administration de sociétés, fonds private-label et autres structures.
Investissements immobiliers
Investissements immobiliers directement dans des terrains ou des bâtiments ou indirectement via des REIT, ainsi que des fonds cotés et non cotés, avec la sélection des véhicules d’investissement appropriés par l’intermédiaire de partenaires spécialisés.
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Note agrégée
5
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Emplacement

Kämbelgasse 6
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-114.666.111
Fondée
2009 · 17 ans
Dernière modification au RC
8 décembre 2023
Effectif
1 à 10

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