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VerzeichnisFinanzen & VersicherungTreuhandbürosGränichenSTEPHAN WEHRLI BERATUNG
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Verifiziert· 3 Quellen

STEPHAN WEHRLI BERATUNG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Wehrli Beratung besteht in der Anlage- und Finanzberatung für Privatpersonen, insbesondere in den Bereichen: * Vorsorgeregelung (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament etc.) * Steuerberatung (Steuererklärungen, Steueroptimierung) * Konkubinatsberatung (Konkubinatsverträge, Rechtsberatung für Konkubinatspaare) * Versicherungsberatung * Finanzplanung und Budgetierung Das Unternehmen bietet individuelle Beratung und Coaching für Privatpersonen an, um ihre finanzielle Situation zu verbessern und ihre Zukunft sicherer zu gestalten.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Treuhandbüros
✓ Angeboten7
Vorsorgeregelung
Gemeinsame Erarbeitung von Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Anordnungen beim Todesfall, Vollmachten, Notfallausweis, Erbfolge und Testament.
Steuerberatung
Erstellung von Steuererklärungen, Vergleich mit Steuerveranlagungen, Einsprache, Analyse der Steuerentwicklung, Strategien für künftige Steuerperioden und einfache Buchhaltungen für Einzelfirmen.
Konkubinatsberatung
Erarbeitung von Konkubinatsvertrag, Haushaltsbudget, Testament, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Abstimmung von Versicherungen für Paare im Konkubinat.
Versicherungsberatung
Risikoanalyse, Optimierung bestehender Versicherungen, Betreuung und regelmässige Überprüfung von Verträgen sowie Begleitung im Versicherungsfall für Privatpersonen und Firmen.
Treuhand und Immobilienverwaltung
Unterstützung in Buchhaltung, Steuern, Löhnen, Jahresabschlüssen, Administration, Versicherungen und Immobilienverwaltung.
Eigenheim-Beratung
Analyse und Auswertung der Finanzen, Berechnung der Kaufkraft, Tragbarkeitsrechnung sowie Begleitung beim Kauf und Verkauf von Immobilien.
Finanzcoaching
Umfassende Finanzanalyse mit Versicherungscheck, Pensionierungssimulation und Budgeterstellung.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
5
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Standort

Mitteldorfstrasse 46
5722 Gränichen
Öffnungszeiten
Mo
09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Di
09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Mi
09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Do
09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Fr
09:00 - 12:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
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Quellen
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★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

CHE-246.758.410
Gegründet
2019 · 7 Jahre
Letzte HR-Änderung
18. Dezember 2019
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald STEPHAN WEHRLI BERATUNG das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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