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Verificato· 3 fonti

STEPHAN WEHRLI BERATUNG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Wehrli Beratung consiste nella consulenza di investimenti e finanziaria per privati, in particolare nei seguenti settori: * Pianificazione previdenziale (mandato di pianificazione previdenziale, dichiarazione di volontà del paziente, testamento, ecc.) * Consulenza fiscale (dichiarazioni fiscali, ottimizzazione fiscale) * Consulenza per conviventi (contratti di convivenza, consulenza legale per coppie di conviventi) * Consulenza assicurativa * Pianificazione finanziaria e budgeting L'azienda offre consulenza e coaching individualizzati per privati, al fine di migliorare la loro situazione finanziaria e rendere più sicura la loro futura.

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Pianificazione previdenziale e successoria
Elaborazione congiunta di un mandato di previdenza, disposizioni sulla persona in relazione alla terapia (direttive del paziente), disposizioni in caso di decesso, procure, tessera d’emergenza, successione e testamento.
Consulenza fiscale
Redazione delle dichiarazioni fiscali, confronto con le tassazioni, opposizioni, analisi dell’evoluzione fiscale, strategie per i futuri periodi d’imposta e contabilità semplici per le ditte individuali.
Consulenza per convivenza
Elaborazione del contratto di convivenza, budget familiare, testamento, mandato di previdenza, direttive del paziente e coordinamento delle assicurazioni per le coppie in convivenza.
Consulenza assicurativa
Analisi dei rischi, ottimizzazione delle assicurazioni esistenti, gestione e verifica regolare dei contratti, oltre all’accompagnamento in caso di sinistro assicurativo per privati e aziende.
Servizi fiduciari e gestione immobiliare
Supporto in contabilità, imposte, salari, bilanci annuali, amministrazione, assicurazioni e gestione immobiliare.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 9 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle59
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Mar
09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Mer
09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Gio
09:00 - 11:30, 14:00 - 18:00
Ven
09:00 - 12:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Ditta individuale
IDI
CHE-246.758.410
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
18 dicembre 2019
Dipendenti
1 a 10

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