Das Unternehmen ist im Allgemeinen in der Generierung von gezielten Leads tätig, insbesondere bei der Suche nach Vorsorgevermögen im Auftrag seiner zugelassenen Partner. Es kann seine Tätigkeit sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, in eigenem Namen oder im Namen Dritter ausüben. Es kann alle Immobilien (in der Schweiz: innerhalb der von der LFAIE festgelegten Grenzen), Patente, Betriebe, Maschinen, Materialien erwerben, herstellen, mieten oder untervermieten, nutzen und verkaufen, die es für notwendig oder nützlich zur Erreichung seines Gesellschaftszwecks hält, und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten ausüben, die den Gesellschaftszweck fördern. Es kann Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen, an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligt sein, Unternehmen mit identischem oder ähnlichem Zweck erwerben oder sich durch Einbringung, Fusion, Zeichnung, finanzielle Beteiligung oder auf andere Weise an allen Gesellschaften, Vereinen oder Unternehmen beteiligen, die ganz oder teilweise ein ähnliches oder damit zusammenhängendes Ziel wie das eigene haben oder dessen direkte oder indirekte Erweiterung und Entwicklung begünstigen können. Das Unternehmen kann Kredite aufnehmen oder jeder Gesellschaft oder natürlichen Person mobile oder Immobilienfinanzierungen gewähren.