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Verifiziert· 2 Quellen

AM Prévoyance & Patrimoine Sàrl

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens AM Prévoyance Patrimoine Sàrl besteht in der Planification patrimoniale, also der Vermögensplanung für private Personen. Dies umfasst die Konzeption von individuellen Vermögensplänen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehören die Bewertung der aktuellen finanziellen Situation, die Identifizierung von Problemen und Chancen sowie die Entwicklung von Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele. Das Unternehmen bietet diese Dienstleistungen ausschließlich auf der Grundlage von Mandatsverträgen an.

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Vermögensbezogene Finanzplanung
Finanzielle Vermögensplanung für Privatpersonen, Bewertung der sozioökonomischen Situation, Analyse von Bedürfnissen und Chancen, Beratung und Ausarbeitung von Vermögensstrategien.
Globaler Finanzplan
Konzeption eines globalen Finanzplans in Abstimmung mit den verschiedenen Bereichen der Vermögensplanung, um Kunden über die gesamten Lebensphasen hinweg zu begleiten.
Vermögensberatung im Mandat
Vermögensberatungsleistungen ausschliesslich auf Grundlage eines Mandatsvertrags, mit Stundensatz und Pauschale je nach den behandelten Themen.

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Standort

Chantemerle 98T
2905 Courtedoux

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-160.945.413
Gegründet
2018 · 8 Jahre
Letzte HR-Änderung
26. April 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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