Die Kernaktivität des Unternehmens AM Prévoyance Patrimoine Sàrl besteht in der Planification patrimoniale, also der Vermögensplanung für private Personen. Dies umfasst die Konzeption von individuellen Vermögensplänen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehören die Bewertung der aktuellen finanziellen Situation, die Identifizierung von Problemen und Chancen sowie die Entwicklung von Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele. Das Unternehmen bietet diese Dienstleistungen ausschließlich auf der Grundlage von Mandatsverträgen an.