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Vérifié· 2 sources

AM Prévoyance & Patrimoine Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise AM Prévoyance Patrimoine Sàrl est la planification patrimoniale, c'est-à-dire la planification de la gestion de patrimoine pour les personnes privées. Cela comprend la conception de plans de gestion de patrimoine individuels adaptés aux besoins et objectifs spécifiques des clients. Cela inclut l'évaluation de la situation financière actuelle, l'identification des problèmes et des opportunités ainsi que l'élaboration de stratégies pour atteindre les objectifs financiers. L'entreprise offre ces services exclusivement sur la base de contrats de mandat.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Planification financière patrimoniale
Planification financière patrimoniale pour personnes privées, évaluation de la situation socio-économique, analyse des besoins et des opportunités, conseils et conception de stratégies patrimoniales.
Plan financier global
Conception d’un plan financier global en interaction avec les différents domaines de la planification patrimoniale, pour accompagner les clients tout au long de leurs étapes de vie.
Conseil patrimonial sur mandat
Prestations de conseil patrimonial exécutées exclusivement sur contrat de mandat, avec tarif horaire et forfait selon les thèmes traités.

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Emplacement

Chantemerle 98T
2905 Courtedoux

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-160.945.413
Fondée
2018 · 8 ans
Dernière modification au RC
26 avril 2021
Effectif
1 à 10

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