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Verificato· 2 fonti

AM Prévoyance & Patrimoine Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda AM Prévoyance Patrimoine Sàrl consiste nella pianificazione patrimoniale, ovvero nella pianificazione del patrimonio per privati. Ciò include la creazione di piani patrimoniali individuali, personalizzati in base alle esigenze e agli obiettivi specifici dei clienti. Ciò include la valutazione della situazione finanziaria attuale, l'identificazione di problemi e opportunità, nonché lo sviluppo di strategie per raggiungere gli obiettivi finanziari. L'azienda offre questi servizi esclusivamente sulla base di contratti di mandato.

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Pianificazione finanziaria patrimoniale
Pianificazione finanziaria patrimoniale per persone private, valutazione della situazione socio-economica, analisi dei bisogni e delle opportunità, consulenza e definizione di strategie patrimoniali.
Piano finanziario globale
Elaborazione di un piano finanziario globale in interazione con i diversi ambiti della pianificazione patrimoniale, per accompagnare i clienti durante le diverse fasi della vita.
Consulenza patrimoniale su mandato
Servizi di consulenza patrimoniale svolti esclusivamente su contratto di mandato, con tariffa oraria e forfait in base agli argomenti trattati.

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Sede

Chantemerle 98T
2905 Courtedoux

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-160.945.413
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
26 aprile 2021
Dipendenti
1 a 10

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