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Verificato· 3 fonti

Carefinance GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

Carefinance GmbH offre pianificazione finanziaria integrata, unendo consulenza bancaria, assicurativa e fiscale. Opera come intermediario per partner e fornisce a clienti privati e aziende servizi di consulenza assicurativa, previdenziale e di cassa pensione, gestione patrimoniale, assistenza fiscale e consulenza immobiliare e ipotecaria.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Pianificazione finanziaria globale
Consulenza finanziaria globale, strategie finanziarie individuali, comparazione e soluzioni assicurative, soluzioni di previdenza per la vecchiaia, nonché consulenza per la costruzione e l’investimento del patrimonio.
Assicurazioni
Consulenza assicurativa per clienti privati e clienti aziendali, inclusa gestione del portafoglio, valutazione del rischio, somme assicurate adeguate, tempi di attesa, periodi di carenza e soluzioni in pacchetto.
Previdenza
Consulenza su Pilastro 3a e 3b, perdita di guadagno, pensionamento anticipato, fondi di previdenza, capitalizzazione e scelta tra soluzione bancaria e soluzione assicurativa.
Pianificazione della pensione
Pianificazione della pensione e del riposo con domande sulla riscossione in capitale o sotto forma di rendita, rendita AVS, pensionamento anticipato, ottimizzazione fiscale e investimento dei fondi di previdenza.
Consulenza immobiliare
Consulenza per l’acquisto e la vendita di immobili, inclusi costi e imposte, valutazione equa e coinvolgimento di un intermediario nella vendita.
Finanziamento della casa di proprietà
Consulenza sul finanziamento per case di proprietà, determinazione della sostenibilità, confronto dei mutui, ammortamento indiretto, finanziamento ottimizzato fiscalmente e ottimizzazione dei finanziamenti esistenti.
Investimenti & gestione patrimoniale
Consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale con costruzione sostenibile del patrimonio, minimizzazione del rischio, diversificazione, temi ETF e forme d’investimento adatte.
Fiscalità
Consulenza fiscale e compilazione della dichiarazione dei redditi, inclusa la dichiarazione degli elementi presenti e futuri, nonché domande sul carico fiscale e sulla tassazione alla fonte.
Cassa pensione
Consulenza sulla cassa pensione per le aziende, su casse pienamente e parzialmente autonome, soluzioni per quadri, rendimento, sotto-finanziamento, costi e cambio della cassa.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
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Fonti
GGoogle5167
★TrustpilotPresto
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Sede

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Orari di apertura
Lun
08:00 - 19:00
Mar
08:00 - 19:00
Mer
08:00 - 19:00
Gio
08:00 - 19:00
Ven
08:00 - 19:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-270.147.365
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
16 marzo 2023
Dipendenti
21 a 50

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