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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersBâleCarefinance GmbH
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Vérifié· 3 sources

Carefinance GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

Carefinance GmbH propose une planification financière globale en combinant conseil bancaire, assurances et fiscalité. Elle agit comme intermédiaire auprès de partenaires et propose aux particuliers et entreprises des services tels que conseil en assurances, prévoyance et caisses de pension, gestion de placements, fiscalité et conseil immobilier et hypothécaire.

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Secteur :Services Financiers
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Planification financière globale
Conseil financier global, stratégies financières individuelles, comparatifs d’assurances et solutions, solutions de prévoyance pour la retraite, ainsi que conseil pour la constitution et le placement du patrimoine.
Assurances
Conseil en assurances pour clients particuliers et clients professionnels, y compris gestion de portefeuille, clarification des risques, montants de couverture adaptés, délais d’attente, périodes de carence et solutions en forfait.
Prévoyance
Conseil concernant la prévoyance des piliers 3a et 3b, perte de gain, départ à la retraite anticipé, fonds de prévoyance, capitalisation et choix entre une solution bancaire et une solution d’assurance.
Planification de la retraite
Planification des pensions et de la retraite, avec des questions sur le versement en capital ou sous forme de rente, rente AVS, départ à la retraite anticipé, optimisation fiscale et placement des fonds de prévoyance.
Conseil immobilier
Conseil pour l’achat et la vente d’immobilier, y compris coûts et impôts, estimation équitable et recours à un courtier lors de la vente.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-270.147.365
Fondée
2018 · 8 ans
Dernière modification au RC
16 mars 2023
Effectif
21 à 50

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