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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum744'877 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 3 Quellen

swisspartners Advisors AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens swisspartners Advisors Ltd. ist die unabhängige Anlageberatung und Vermögensverwaltung (Asset Management). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Suche nach besten Anlageprodukten und bietet diese seinen Kunden an, ohne eigene Anlagefonds oder strukturierte Produkte anzubieten. Die Kunden wählen selbst die Depotbank aus, mit der das Unternehmen zusammenarbeitet.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Diskretionäre Portfolioverwaltung für globale Märkte, mit Analyse der persönlichen, beruflichen und finanziellen Situation, Definition von Anlagezielen und laufender Portfoliobeobachtung.
Relationship Management
Individuelle Betreuung mit massgeschneiderten Lösungen für Anlageziele, laufender Überprüfung von Renditeerwartungen, Anlageeinschränkungen und Risikofähigkeit sowie aktiver Kommunikation.
Investment Controlling
Investment Controlling und Monitoring für Anwälte, Consultants, Trustees, Direktoren und Officers zur Unterstützung treuhänderischer Pflichten, mit Portfolioprüfungen und Executive Summary.
Verwahrdienstleistungen
Unterstützung bei der Wahl von Schweizer Depotbanken, mit Angaben zu Verwahrbedingungen, regelmässigen Berichten, Konsolidierungen, Portfolioanalysen und Steuerreports auf Anfrage.
Anlagephilosophie & Vorgehen
Anlageansatz mit Fokus auf Kapitalerhalt und Kapitalwachstum, Auswahl von Obligationen und Aktien, Einsatz von Fonds oder ETFs sowie Beimischung von Gold, Rohstoffen und Währungen.
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So
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Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-114.529.632
Gegründet
2008 · 18 Jahre
Letzte HR-Änderung
4. Juli 2025
Mitarbeitende
51 bis 100

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