Das Unternehmen bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 Bst. a FinIA im Namen und auf Rechnung der eigenen Kunden und bezüglich deren Vermögenswerte. Die Dienstleistungen umfassen den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, die Annahme und Weiterleitung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermögensverwaltung) sowie die Abgabe von individuellen Empfehlungen in Bezug auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten (Anlageberatung). Gemäss Art. 19 Abs. 3 FinIA kann das Unternehmen auch Portfolioanalysen durchführen und Finanzinstrumente anbieten sowie Family-Office-Dienstleistungen erbringen. Das Unternehmen kann an anderen Gesellschaften finanziell beteiligt sein, Immobilien kaufen und verkaufen, Liegenschaften verwalten, diese errichten und verwalten sowie an ähnlichen Gesellschaften teilhaben. Es kann zudem Compliance- und Risikokontrollberatungsdienstleistungen erbringen. Das Unternehmen wendet sich nicht an die Öffentlichkeit, um Kapitalanlagen zu sammeln.
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