La société a pour but de fournir des services de gestion de patrimoine au sens de l'article 17, alinéa 1, de la loi sur les services financiers (LSFin) au nom et pour le compte de ses clients et portant sur les valeurs patrimoniales de ces derniers. Les services consistent en l'achat ou la vente d'instruments financiers, en l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers, en la gestion d'instruments financiers (gestion de patrimoine) et en la formulation de recommandations personnalisées concernant des opérations sur des instruments financiers (conseil en investissement). Conformément à l'article 19, alinéa 3, de la LSFin, la société peut également effectuer des analyses de portefeuille et offrir des instruments financiers, ainsi que fournir des services de family office. La société peut procéder à des participations financières dans d'autres sociétés, à l'achat et à la vente d'immeubles, à l'administration de biens immobiliers, à la construction et à la gestion de ces derniers et à la participation à des sociétés similaires. Elle peut également exercer des activités de conseil en matière de conformité et de contrôle des risques. La société ne s'adresse pas au public pour collecter des dépôts de capitaux.
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