Das Unternehmen bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) im Namen und auf Rechnung der eigenen Kunden und bezüglich deren Vermögenswerte. Die Dienstleistungen umfassen den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermögensverwaltung) sowie die Abgabe von individuellen Empfehlungen in Bezug auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten (Anlageberatung). Gemäss Art. 19 Abs. 3 FinfraG kann das Unternehmen auch Portfolioanalysen durchführen und Finanzinstrumente anbieten sowie Family-Office-Dienstleistungen erbringen. Das Unternehmen kann den Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten im eigenen Namen oder im Namen Dritter tätigen. Es kann zudem alle Geschäfte ausführen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Das Unternehmen kann Beteiligungen an ähnlichen inländischen und ausländischen Gesellschaften erwerben. Das Unternehmen wendet sich nicht an die Öffentlichkeit, um Kapital einzuwerben. Es kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
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