La società ha per scopo la prestazione di servizi di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LlsFi a nome e per conto dei propri clienti ed aventi per oggetto valori patrimoniali di questi ultimi. l servizi consistono nell'acquisto o nell'alienazione di strumenti finanziari, nell'accettazione e nella trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, nella gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale), e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti). Ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 LlsFi, la società può svolgere anche analisi di portafoglio e offrire strumenti finanziari, nonché fornire servizi di family office. La società potrà procedere all'acquisto ed alla vendita per conto proprio o per conto di terzi di valori mobiliari e altri attivi. Essa potrà, inoltre, svolgere tutte le operazioni che hanno un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale. La società potrà assumere partecipazioni in analoghi organismi nazionali ed esteri La società non si rivolge al pubblico per raccogliere depositi di capitali. Essa può costituire succursali in Svizzera e all'estero.
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