Verifiziert· 3 Quellen

Univista GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Univista GmbH bietet Vermögensverwaltung, Steuerplanung, Vorsorge- und Pensionierungsberatung sowie Versicherungsberatung an. Das Angebot umfasst Beratung zu Vorsorge-, Steuer- und Versicherungsfragen; die Firma ist Mitglied der VQF.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung

✓ Angeboten5

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung für Privatkunden, mit individueller Finanz- und Anlageberatung sowie laufender Begleitung im Rahmen der Finanzdienstleistungen.

Versicherungsberatung

Versicherungsberatung für Privatkunden, inklusive unabhängiger Analyse und Unterstützung bei der Auswahl passender Versicherungslösungen.

Vorsorgeberatung

Vorsorgeberatung zur Planung der finanziellen Vorsorge, abgestimmt auf persönliche Ziele und Lebenssituationen.

Pensionierungsplanung

Pensionierungsplanung mit Unterstützung zur Planung des Ruhestands, einschliesslich Frühpensionierung.

Steuerplanung

Steuerplanung zur Abstimmung finanzieller Entscheidungen auf steuerliche Auswirkungen und persönliche Ziele.

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