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Veritas Finance AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Veritas Finance AG bietet Finanzberatungs- und Investmentdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an, darunter individuelle Finanzplanung, Vermögensplanung, Portfoliomanagement sowie Vorsorge- und Pensionsplanung, Versicherungs- und Steuerberatung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:FinanzdienstleistungenVersicherungsvermittlung & -beratung
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Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung für Privatpersonen und Unternehmen, inklusive Analyse der Ausgangslage, Zieldefinition, Strategieentwicklung sowie laufender Begleitung bei Finanzentscheidungen.
Vermögensplanung
Vermögensplanung zur langfristigen Aufteilung, Sicherung und Entwicklung von Kapital, mit Diversifikation, Risikoausgleich, Liquiditätsplanung und laufender Optimierung.
Vorsorge- und Pensionsplanung
Vorsorge- und Pensionsplanung für AHV, Pensionskasse und Säule 3a, inklusive Analyse von Versorgungslücken, Steueraspekten und Gestaltung des Übergangs in die Pension.
Versicherungsberatung
Versicherungsberatung für Privatpersonen sowie Unternehmen und Selbstständige, mit Analyse bestehender Policen, Schliessen von Lücken, Vermeiden von Überversicherung und Kostenoptimierung.
Steuerplanung
Steuerplanung zur Optimierung von Steuerlast, Abzügen und Vermögensstruktur, inklusive unternehmerischer Steuerfragen sowie Planung von Nachfolge und Erbschaft.

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Standort

Etzelblickstrasse 1
8834 Schindellegi

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-378.115.932
Gegründet
2025 · 1 Jahr
Letzte HR-Änderung
7. Juli 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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