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Veritas Finance AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Veritas Finance AG propose des services de conseil financier et d'investissement pour particuliers et entreprises, incluant la planification financière individuelle, la gestion de patrimoine et de portefeuille, la prévoyance ainsi que des conseils en assurances et fiscalité.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services FinanciersCourtage & Conseil en Assurance
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Planification financière individuelle
Planification financière individuelle pour les particuliers et les entreprises, incluant l'analyse de la situation de départ, la définition des objectifs, l'élaboration de la stratégie ainsi qu’un accompagnement continu dans les décisions financières.
Planification patrimoniale
Planification patrimoniale pour la répartition à long terme, la sécurisation et le développement du capital, avec diversification, compensation des risques, planification de la liquidité et optimisation continue.
Planification de la prévoyance et des pensions
Planification de la prévoyance et des pensions pour l’AVS, la caisse de pension et le pilier 3a, incluant l'analyse des lacunes de prévoyance, les aspects fiscaux et l'aménagement de la transition vers la retraite.
Conseil en assurance
Conseil en assurance pour les particuliers ainsi que pour les entreprises et les indépendants, avec analyse des polices existantes, comblement des lacunes, évitement de la surassurance et optimisation des coûts.
Planification fiscale
Planification fiscale visant à optimiser la charge fiscale, les déductions et la structure du patrimoine, incluant les questions fiscales liées aux entreprises ainsi que la planification de la succession et de la transmission par héritage.

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Emplacement

Etzelblickstrasse 1
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-378.115.932
Fondée
2025 · 1 an
Dernière modification au RC
7 juillet 2026
Effectif
1 à 10

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