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Verifiziert· 2 Quellen

Vermögenspartner am Schloss GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Vermögenspartner am Schloss GmbH berät Privatpersonen in Fragen der Vermögensverwaltung und -strukturierung sowie zu Versicherungen und Immobilien. Zum Leistungsumfang gehören Bestandsaufnahmen mit Risikoanalyse, individuelle Anlagekonzepte, steuerliche und rechtliche Begleitung, Nachfolge- und Nachlassberatung sowie administrative Unterstützung im Erbfall.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensberatung
Analyse und Optimierung der privaten Vermögenssphäre, Vermögensstruktur und Anlagekonzepte; Zweitmeinung zu Bankvorschlägen, Aktienanalysen, Versicherungsanalyse sowie Immobilienberatung.
Steuerliche und rechtliche Angelegenheiten
Steuererklärungen, Veranlagungskontrolle und Zahlungsadministration; allgemeine Steuer- und Rechtsabklärungen, Finanz- und Vorsorgeplanung, Relocation sowie Unterstützung bei strittiger Korrespondenz.
Nachfolge- und Nachlassangelegenheiten
Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung, Testamentserstellung, Vorsorgevollmacht, Notfallanordnungen, Patientenverfügung, Willensvollstreckung und Nachlassadministration.
Administrative Unterstützung
Aufbau und Führung von Büro- und Ablagestrukturen, Korrespondenz, Zahlungsverkehr, Fristenkontrolle, Liquiditätsmanagement, Rechnungen, Terminkoordination und technische Office-Unterstützung.

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Standort

Felixhäglistrasse 18
4103 Bottmingen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-205.710.328
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
9. August 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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