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Vérifié· 2 sources

Vermögenspartner am Schloss GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

Vermögenspartner am Schloss GmbH propose des services de conseil patrimonial pour des clients privés, incluant la structuration d'actifs, la revue des placements et assurances ainsi que des conseils liés à l'immobilier. L'offre comprend également l'accompagnement en matière de succession et de règlement de succession, la coordination fiscale et juridique et un soutien administratif.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Conseil en gestion de fortune
Analyse et optimisation de la sphère patrimoniale privée, de la structure du patrimoine et des concepts d’investissement ; second avis sur les propositions bancaires, les analyses d’actions, l’analyse des assurances ainsi que le conseil immobilier.
Questions fiscales et juridiques
Déclarations fiscales, contrôle de la taxation et administration des paiements ; clarifications générales en matière fiscale et juridique, planification financière et de prévoyance, relocalisation ainsi qu’appui en cas de correspondance litigieuse.
Succession et planification successorale
Planification de la retraite, transfert de patrimoine et planification successorale, rédaction du testament, procuration de prévoyance, instructions d’urgence, directive du patient, exécution des volontés et administration de la succession.
Assistance administrative
Mise en place et gestion de structures de bureau et d’archivage, correspondance, traitement des paiements, contrôle des délais, gestion de la liquidité, factures, coordination des rendez-vous et assistance technique au bureau.

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Emplacement

Felixhäglistrasse 18
4103 Bottmingen

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-205.710.328
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
9 août 2021
Effectif
1 à 10

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