Verifiziert· 3 Quellen

VPZ Investment AG

Zusammenfassung

Über die Firma

VPZ Investment AG bietet unabhängige Finanz- und Vermögensberatung sowie Pensions- und Steuerplanung an und unterstützt Kundinnen und Kunden bei Vorsorge-, Immobilien- und Nachlassfragen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Fonds & Investmentgesellschaften

✓ Angeboten11

Vermögensberatung

Vermögensanalyse und Vermögensoptimierung, Budget- und Liquiditätsplanung, Kosten- und Gebührenoptimierung, bankenunabhängige Depot- und Titelanalyse bestehender Wertschriften.

Pensionsplanung

Pensionierungsformen, Entscheidung zwischen Renten- und Kapitalbezug, Steueroptimierung bis zur Pension, Alterstragbarkeit von Hypotheken, Erbschafts- und Nachlassregelung, AHV-Leistungen.

Steuerberatung

Wohnortprüfung und steuerliche Folgen, Ausschöpfung sämtlicher Abzugsmöglichkeiten, Hypothekarfinanzierung, Pensionskasseneinkäufe, Splitting von Kapitalleistungssteuern.

Vorsorgeplanung

Analyse von Unter- und Überversicherungen, Optimierung von Säule 3a und 3b, Vorsorgeschutz bei Erwerbsunfähigkeit, Invalidität und Todesfall, Pensionskassenanalyse.

Erbschafts- & Nachlassplanung

Erbschafts- und Nachlassregelung, digitale Nachlassplanung, Ehe- und Erbvertrag, Konkubinatsvertrag, Erbvorbezug und Schenkung, Willensvollstreckung, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung.

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