Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Vermittlung in Versicherungsangelegenheiten, die Vermittlung von Immobilien und Hypothekarfinanzierungen, die Anlageberatung sowie alle anderen ähnlichen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland teilnehmen, Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben oder mit solchen fusionieren, alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschließen, die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlich sind oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Sie kann Immobilien erwerben, halten und veräußern, mit Ausnahme aller durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (LFAIE) verbotenen Geschäfte. Sie kann ihren Aktionären Darlehen gewähren.