La società ha come scopo la consulenza e il brokeraggio assicurativo; il brokeraggio immobiliare e ipotecario; la consulenza in materia di investimenti e qualsiasi altra attività analoga. La società può creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopi identici o analoghi, o fondersi con tali imprese, esercitare qualsiasi attività commerciale e finanziaria, nonché effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti necessari per raggiungere il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente correlati. Può acquisire, detenere e alienare immobili, escludendo tutte le operazioni vietate dalla LFAIE. Può concedere prestiti agli azionisti.