Wealthcom AG

AI-native SaaS-Plattform für unabhängige Finanzberater, External Asset Managers und Family Offices; kombiniert Portfolio Management, Order Management, Multi-Custodian-Datenkonsolidierung, CRM und digitalen Kundenzugang.

Automatisierte Abstimmung von Konten, Positionen und Transaktionen; Unterstützung für Schweizer und internationale Depotbanken sowie bankable, non-bankable und crypto assets mit konsolidierter Portfolioübersicht.

White-Label-Kundenportal für Portfolio-Transparenz, Performance-Tracking, sichere Nachrichten und Dokumentenaustausch, Remote eSignature und advisor-branding Oberfläche.

Berater-Arbeitsplatz für Client-Onboarding, Risk Profiling, Compliance-Dokumentation, Portfolio-Monitoring und Proposal Management mit Validierung.

Portfolioverwaltung für Strategy Allocation, Model Portfolios, discretionary und advisory mandates, individuelle Portfoliokonfiguration und AI proposals.