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Wealthcom AG offre una piattaforma SaaS per la gestione del patrimonio che consolida attività multi-custodian, supporta la gestione di portafogli e ordini e integra funzionalità basate su IA per reportistica, ribilanciamento e avvisi di conformità.

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Piattaforma SaaS native all’AI per consulenti finanziari indipendenti, external asset manager e family office; combina gestione di portafoglio, gestione degli ordini, consolidamento dei dati multi-custode, CRM e accesso digitale ai clienti.
Consolidamento dati multi-custode
Riconciliazione automatizzata di conti, posizioni e transazioni; supporto per depositari svizzeri e internazionali e per asset bankable, non-bankable e crypto, con una panoramica consolidata del portafoglio.
Portale clienti (White-Label)
Portale clienti white-label per trasparenza del portafoglio, performance tracking, messaggistica sicura e scambio documenti, eSignature da remoto e un’interfaccia con branding dell’advisor.
Workspace per advisor (CRM)
Workspace per advisor per l’onboarding dei clienti, risk profiling, documentazione di compliance, monitoraggio del portafoglio e gestione delle proposte con validazione.
Sistema di gestione del portafoglio (PMS)
Gestione del portafoglio per strategy allocation, model portfolio, mandati discrezionali e consulenziali, configurazione individuale del portafoglio e proposte AI.

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-307.516.625
Fondata
2022 · 4 anni
Ultima modifica al RC
22 gennaio 2026
Dipendenti
1 a 10

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