Administrative Unterstützung für Vermögensverwalter, Family Offices, Finanzberater, Rechtsanwaltskanzleien und Treuhandgesellschaften, die in die Verwaltung und/oder Überwachung diversifizierter Portfolios institutioneller Kunden involviert sind. Durch IT-Unterstützung werden folgende Dienstleistungen erbracht: Portfolio-Konsolidierung mit Berichterstattung und Echtzeit-Bewertung, Grundkonfigurationen für die Überwachung operativer Grenzen, Bereitstellung von Elementen für die Analyse der Einhaltung von Portfoliorisikokriterien und systematische Überwachung der operativen Kosten und des TER des Portfolios. Als diversifizierte Portfolios gelten: Vermögen und Investitionen, die bei Kreditinstituten hinterlegt sind, Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften, Immobilienvermögen, Kunstsammlungen, Beteiligungen an Private-Equity-Programmen und alles, was mindestens einmal jährlich bewertet werden kann. Die Gesellschaft erbringt daher weder Treuhanddienstleistungen noch Dienstleistungen, die sie direkt in operative Entscheidungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Portfolios einbeziehen, für die sie verpflichtet ist, genaue und zuverlässige Berichte zu erstellen, die den Bankberichten entsprechen.
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