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Verifiziert· 2 Quellen

WITTWER financial planning

Zusammenfassung

Über die Firma

WITTWER financial planning bietet Finanz- und Pensionsplanung sowie Vorsorge- und Nachlassplanung an und erstellt Vorsorgeanalysen. Zu den weiteren Leistungen gehören Versicherungs- und Pensionskassenlösungen, Risikomanagement, Portefeuille-Analysen, Treuhanddienstleistungen sowie Willensvollstreckung und Nachlassteilung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten7
Finanz- und Pensionsplanung
Finanzplanung und Pensionsplanung mit Budget-, Vermögens- und Verpflichtungsanalyse; Entscheidungsgrundlagen für Liquidität, Steuern und Nachlassplanung sowie Einkommenssicherung im Ruhestand.
Vorsorge- und Nachlassplanung
Vorsorgeplanung mit Vollmacht und Vorsorgeauftrag sowie Nachlassplanung mit Ehe-/Erbvertrag und Testament; Ausarbeitung und Umsetzung passender Lösungen.
Vorsorgeanalyse
Analyse für unerwartete Ereignisse wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall; Standortbestimmung, Beurteilung finanzieller Risiken und Grundlage für geeignete Massnahmen.
Versicherungs- und Pensionskassenlösungen
Beratung zu persönlichem Versicherungsschutz und beruflicher Vorsorge; Versicherungsvergleiche, Koordination mit Sozialversicherungen sowie Branchen-, Kosten- und Leistungsvergleiche.
Risikomanagement
Strukturierter Prozess zur Erkennung, Beurteilung und Reduktion von Unternehmensrisiken; Risikomatrix, Massnahmenkatalog, Eigenrisiken und Versicherungsmanagement.
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Standort

Bahnhofstrasse 13
8570 Weinfelden

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-104.907.833
Gegründet
2006 · 20 Jahre
Letzte HR-Änderung
27. März 2014
Mitarbeitende
1 bis 10

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