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WITTWER financial planning

Résumé

À propos de l'entreprise

WITTWER financial planning propose la planification financière et de prévoyance ainsi que la planification successorale et des analyses de prévoyance. Les prestations complémentaires comprennent des solutions d’assurances et de caisses de pension, la gestion des risques, l’analyse de portefeuille, des services fiduciaires et l’exécution testamentaire.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé7

Planification financière et de pension

Planification financière et de pension avec analyse du budget, des actifs et des engagements ; base décisionnelle pour la liquidité, les impôts et la planification successorale ainsi que pour la sécurisation du revenu à la retraite.

Planification de la prévoyance et successorale

Planification de la prévoyance avec procuration et mandat pour cause d'incapacité, ainsi que planification successorale avec contrat de mariage/successoral et testament ; élaboration et mise en œuvre de solutions adaptées.

Analyse de la prévoyance

Analyse des événements imprévus tels que l'incapacité de travail ou le décès ; état des lieux, évaluation des risques financiers et base pour des mesures appropriées.

Solutions d'assurance et de caisses de pension

Conseil pour la couverture d'assurance personnelle et la prévoyance professionnelle ; comparaisons d'assurances, coordination avec les assurances sociales ainsi que comparaisons sectorielles, des coûts et des prestations.

Gestion des risques

Processus structuré pour identifier, évaluer et réduire les risques pour l'entreprise ; matrice des risques, catalogue de mesures, risques propres et gestion des assurances.

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