Externe Vermögensverwaltung in
Luzern
68 Unternehmen der Branche Externe Vermögensverwaltung mit Sitz in Luzern — Firmenname und Eintragungsjahr aus dem Handelsregister.
50 von 68 Unternehmen
Pepper Tree AG
Seit 2020 · 1–10 MA5,0(13)
Pepper Tree AG bietet Dienstleistungen in Produktentwicklung und Produktvisualisierung an, darunter Industriedesign, 3D-CAD-Konstruktion, Prototyping sowie fotorealistische 3D-Visuals und interaktive AR/VR-Lösungen.
Weibel Hess & Partner AG
Seit 1995 · 21–50 MA5,0(7)
Weibel Hess & Partner AG ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsdienstleister, der Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung und Versicherungsbrokerage anbietet. Das Unternehmen berät Unternehmen und Privatpersonen ganzheitlich in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Versicherung und bietet Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Portfolioberatung, Depotanalyse, Pensionsplanung und Pensionskassen-Benchmarking.
TGL AG
Seit 1972 · 1–10 MA
TGL AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Vermögensverwaltung und Anlageberatung anbietet. Das Unternehmen verzichtet auf eigene Produkte, vermeidet Interessenkonflikte und gibt laut Webseite Rückvergütungen der Banken eins-zu-eins an die Kunden weiter; regulatorische Aufgaben sind an Ebfinanz AG (Meggen) delegiert.
IFS Independent Financial Services AG
Seit 1981 · 11–20 MA
IFS Independent Financial Services AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsboutique, die sich auf individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle sowie anspruchsvolle private Anleger spezialisiert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Asset Management, Institutional Consulting, Family Office Services und Private Market Services an und ist als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen der FINMA unterstellt.
Welcome Future AG
Seit 1982 · 1–10 MA
Welcome Future AG ist ein Family Office und Diamantaire, das Beratungs- und Handelsdienstleistungen für physische, natürliche Diamanten anbietet. Das Unternehmen agiert auf Primär- und Sekundärmärkten, entwickelt langfristige Portfoliostrategien und führt Bewertungen für einzelne Edelsteine sowie Privatsammlungen durch. Schwerpunkte sind natürliche Fancy-Color- und Argyle-Diamanten sowie die Analyse von Wertentwicklungen auf dem Diamantenmarkt.
D & F Consult AG
Seit 1996 · 1–10 MA
D & F Consult AG bietet unabhängige Finanz- und Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmen, mit Schwerpunkt auf Steuer-, Vermögens- und Vorsorgeplanung sowie ganzheitlicher finanzieller Familienbetreuung (Family Office). Das Unternehmen vermittelt und betreut zudem Fremdfinanzierungen wie Hypotheken, Firmen- und Projektfinanzierungen und arbeitet mit ausgewählten Vermögensverwaltern und Bankinstituten zusammen.
Alder, Helfenstein & Partner AG
Seit 2006 · 1–10 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens Alder, Helfenstein & Partner ist die individuelle Vermögensverwaltung und -steuerung für private Anleger. Das Unternehmen entwickelt auf die Ziele und Wünsche der Anleger abgestimmte Leistungsmodule und bietet eine aktive Vermögens-Steuerung an, im Gegensatz zu einer einfachen Vermögens-Verwaltung.
Argentura AG
Seit 2010 · 1–10 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens Argentura AG ist die unabhängige Vermögensverwaltung für professionelle und institutionelle Kunden aus dem In- und Ausland. Sie bietet Beratung und Begleitung bei der Erreichung finanzieller Ziele und ist als Finanzinstitut nach dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG) lizenziert und beaufsichtigt.
Palmarium AG
Seit 2012 · 1–10 MA
Palmarium AG ist ein privates Family Office und Investor mit Fokus auf alternative Anlagen, insbesondere Private Equity und Real Estate. Das Unternehmen identifiziert und strukturiert proprietäre Transaktionen, steuert Liquidität/ Treasury-Aktivitäten und berät bei Aufbau und Verwaltung von Kunstsammlungen.
Advanswiss AG
Seit 2016 · 1–10 MA
Advanswiss AG bietet unabhängige Expertise im Bereich Kapitalmarkt und Direktinvestitionen sowie makroökonomische Analysen und Finanzberatung für private und institutionelle Kunden.
PRIVEO Vermögensverwaltung AG
Seit 2016 · 11–20 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens Priveo AG ist die Vermögensverwaltung für private Anleger und institutionelle Investoren.
Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG
Seit 2017 · 1–10 MA
Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensplanung und Vermögensbewirtschaftung an. Zu den Angeboten zählen Finanzplanung, Vorsorge- und Steuerplanung, Nachfolge- und Nachlassregelungen sowie Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Depot-Analyse und Vermögenskonsolidierung; das Unternehmen tritt als unabhängiger Vermögensverwalter auf und verzichtet nach eigenen Angaben auf Retrozessionen und Drittprovisionen.
Ethius Invest Schweiz GmbH
Seit 2018 · 1–10 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens Ethius Invest ist die Verwaltung von nachhaltigen Investmentfonds, insbesondere Aktien- und Anleihefonds, die auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ausgerichtet sind. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in der Aktionärsdemokratie, um positive Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern, und unterstützt gemeinnützige Projekte durch die Ethius Stiftung.
Finezia AG
Seit 2017 · 11–20 MA5,0(3)
Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private Kunden, einschließlich Portfoliomanagement, Finanzierung und Gesamtvermögensstrategie. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen für gehobene Ansprüche und konzentriert sich auf die Betreuung von Kunden mit hohen Vermögenswerten.
Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG
Seit 2019 · 1–10 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens AQUILA Luzern Vermögensverwaltung AG ist die Vermögensverwaltung, Beratung und Verwaltung von Vermögen.
Hartweger & Partner AG
Seit 2014 · 1–10 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens Hartweger & Partner AG besteht in der unabhängigen Vermögensberatung und -verwaltung für institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Stiftungen sowie vermögende Privatpersonen und Family Offices. Die Dienstleistungen umfassen die Beratung in Anlagefragen, die Durchführung von Anlagestrategie-Workshops, die Überwachung und Kontrolle von Anlagen, die Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten sowie die Koordination und Durchführung von Sitzungen mit Dienstleistern.
Schenker Finanz Service GmbH
Seit 2010 · 1–10 MA4,2(5)
Die Kernaktivität des Unternehmens Schenker Finanz Service GmbH besteht in der Finanz- und Versicherungsberatung für Privat- und Firmenkunden. Dies umfasst insbesondere: * Vermögensverwaltung und Finanzplanung * Versicherungsdienstleistungen (ganze Versicherungspalette) * Unterstützung bei Banken, Hypotheken und Krediten * Vorsorgeplanung und Altersplanung * Steuererklärung und Steueroptimierung * Berufsvorsorge (BVG) und Finanzanlagen für Firmenkunden Das Unternehmen bietet persönliche Beratung und individuelle Lösungen für die finanziellen Bedürfnisse seiner Kunden.
D&F Vermögensverwaltung AG
Seit 2022 · 1–10 MA
D&F Vermögensverwaltung AG bietet bankenunabhängige, professionelle Vermögensverwaltungsdienste an. Die Leistung wird nur langjährigen, bestehenden Kunden der Firma D&F Consult AG angeboten und umfasst Auswahl von Vermögensverwaltern und Depotbanken sowie die laufende Überwachung und Betreuung von Anlageportfolios.
PMpartners AG Portfolio Management Services
Seit 2005 · 1–10 MA5,0(2)
PMpartners AG Portfolio Management Services ist eine unabhängige Vermögensverwaltung, die individuelle Anlagestrategien erstellt und Portfolios überwacht, primär über Direktanlagen und getrennte Depotbanken. Das Angebot umfasst Modellportfolios (z. B. Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90) sowie massgeschneiderte Mandate; die Gesellschaft arbeitet mit Partnerbanken, erstellt Steuerausszüge und kommuniziert Gebühren und Berichterstattung transparent.
Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern
Seit 1958 · 11–20 MA3,4(5)
Die Kernaktivität des Unternehmens "Imovag Immobilien Verwaltungs AG" besteht in der Verwaltung von Immobilien und Anlagefonds, insbesondere im Bereich des schweizerischen Rechts. Die Firma fungiert als Fondsleitung und Depotbank für Anlagefonds, wie der "Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds", und übernimmt damit Aufgaben wie die Verwaltung von Anlagefonds, die Beteiligung von Anlegern und die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen.
Astrantia AG
Seit 2016 · 1–10 MA5,0(2)
Die Kernaktivität des Unternehmens Astrantia AG besteht in der Vermögensverwaltung und dem Asset Management, insbesondere in der Portfolio-Verwaltung und -Berichterstattung für private und institutionelle Kunden. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie die Eröffnung von Bankkonten in der Schweiz, Liechtenstein und Dubai, die Verwaltung von Anlagestrategien und die Beratung in Fragen der Vermögensverwaltung an.
Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG
Seit 2016 · 1–10 MA5,0(1)
Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG bietet unabhängige Anlage- und Versicherungsberatung, Vermögensverwaltung sowie Kostenanalysen und Zweitmeinungen. Das Unternehmen entwickelt Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungskonzepte, prüft bestehende Lösungen und weist auf Risiken hin, um Ertragspotentiale zu optimieren und Kosten zu senken.
Blue Mountain Wealth Management AG
Seit 2026 · 1–10 MA
Blue Mountain Wealth Management AG bietet Vermögensverwaltung sowie Family-Office-Dienstleistungen für vermögende Privatkunden, Familien und Unternehmer an. Das Unternehmen berät bei Portfolioaufbau, strategischer Vermögensallokation, Nachfolgeplanung, Steueroptimierung und internationaler Vermögensplanung.
PWS Private Wealth Services AG
Seit 2003 · 51–100 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens PWS FAMILY OFFICE besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Private Wealth Managements, insbesondere in der Entwicklung und Umsetzung von maßgeschneiderten Lösungen für vermögende Privatpersonen und Familien.
Huesler Financial Consulting AG
Seit 2007 · 1–10 MA
Huesler Financial Consulting AG bietet nach den verfügbaren Angaben finanzbezogene Beratungsdienstleistungen an. Auf der Website sind jedoch nur sehr wenige Informationen sichtbar, sodass sich das genaue Leistungsangebot nicht näher bestimmen lässt.
Lakestone Capital Partners GmbH
Seit 2014 · 1–10 MA
Lakestone Capital Partners GmbH ist ein Investmentunternehmen, das sich auf Private Equity, Private Credit und Real Assets spezialisiert. Das Unternehmen investiert direkt in Real Assets mittels Eigenkapital- und Fremdkapitalinstrumenten, agiert als Principal Investor und berät Drittkapital – darunter Family Offices, Investorensyndikate und ausgewählte Finanzinstitute – mit Aktivitäten in Europa und Lateinamerika.
Arden Wealth & Trust (Switzerland) AG
Seit 2014 · 1–10 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens Arden Wealth & Trust ist die private Vermögensverwaltung und Investition in verschiedene Anlageklassen, einschließlich Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. Das Unternehmen bietet individuelle Investitionsstrategien und -lösungen für private und institutionelle Anleger an und verfügt über ein globales Netzwerk von Partnern und Dienstleistern. Es handelt sich um ein Prinzipal Trading Unternehmen und eine private Investmentfirma, die langfristige Beziehungen mit ihren Investitionspartnern pflegt und Wert auf Kompetenz, Professionalität und eine "can-do"-Einstellung legt.
BARCAP INVEST AG
Seit 2012 · 1–10 MA
onoris Vermögensverwaltung GmbH
Seit 2013 · 11–20 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung durch professionellen Devisenhandel (Forex-Trading) für qualifizierte Anleger.
PWI Private Wealth Invest AG
Seit 2018 · 11–20 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens PWI Private Wealth Invest AG ist die Vermögensverwaltung und Vermögensberatung für private Kunden. Das Unternehmen bietet individuelle und transparente Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensberatung und Finanzplanung an, mit dem Ziel, den Kunden eine sichere und nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.
Anthracite Systems AG
Seit 2022 · 1–10 MA
Plurimaco AG
Seit 1975 · 1–10 MA
v. Segesser & Cie Luzern
Seit 1981 · 1–10 MA
CEROS VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Seit 1994 · 1–10 MA
Lerko AG
Seit 1996 · 1–10 MA
Immohart AG
Seit 2003 · 1–10 MA
Helfenstein Asset Management AG
Seit 2004 · 1–10 MA
VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Luzern
Seit 2006 · 1–10 MA
Vision Real Estate Investment Management GmbH
Seit 2008 · 1–10 MA
Swiss Saphir AG
Seit 2009 · 1–10 MA
Attila Invest AG
Seit 2010 · 1–10 MA
AVALON Investments AG
Seit 2010 · 1–10 MA
BB Kapital AG
Seit 2011 · 1–10 MA
Wolf Capital Partners AG
Seit 2012 · 1–10 MA
Dreimo GmbH
Seit 2014 · 1–10 MA
PPP Financial Consulting AG
Seit 2016 · 1–10 MA
Vitreus Helvetia AG
Seit 2016 · 1–10 MA
AI4FX AG
Seit 2016 · 1–10 MA
Birrer Vermögensberatung AG
Seit 2017 · 1–10 MA
G TEX AG
Seit 2017 · 1–10 MA
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