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Verifiziert· 2 Quellen

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensplanung und Vermögensbewirtschaftung an. Zu den Angeboten zählen Finanzplanung, Vorsorge- und Steuerplanung, Nachfolge- und Nachlassregelungen sowie Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Depot-Analyse und Vermögenskonsolidierung; das Unternehmen tritt als unabhängiger Vermögensverwalter auf und verzichtet nach eigenen Angaben auf Retrozessionen und Drittprovisionen.

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Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Individuelle Vermögensverwaltung mit festgelegter Anlagestrategie, strategischem Aktienanteil, transparenten Anlagen und laufender operativer Bewirtschaftung.
Anlageberatung
Individuelle Anlageberatung zur Festlegung der Anlagestrategie, Auswahl passender Anlagen, Analyse und Überwachung des Portfolios sowie regelmässige Anlagevorschläge.
Vermögensplanung
Gesamtheitliche Vermögensplanung mit Lösungen in den Bereichen Finanzen, Vorsorge, Steuern, Nachfolge und Nachlass.
Depot-Analyse
Analyse bestehender Portfolios zur Aufdeckung von Schwächen oder Interessenkollisionen sowie zur Reduktion von Risiken und Optimierung der Rendite.
Vermögenskonsolidierung
Gesamtheitliche Konsolidierung von Vermögenswerten für mehr Transparenz, Klarheit und eine unabhängige Sicht auf die Vermögenslage.

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Standort

Sempacherstrasse 5
6003 Luzern

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-324.408.988
Gegründet
2017 · 9 Jahre
Letzte HR-Änderung
20. Mai 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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