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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneLucerneWaltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG
Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG Logo
Vérifié· 2 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG propose des services de planification patrimoniale et de gestion d'actifs. Les prestations incluent la planification financière, la prévoyance et la fiscalité, la planification de la succession et du patrimoine, la gestion de fortune, le conseil en placements, l'analyse de portefeuille et la consolidation d'actifs; la société se présente comme gestionnaire indépendant et indique renoncer aux rétrocessions et commissions de tiers.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG

✓ Proposé9
Gestion de fortune
Gestion de fortune individuelle avec une stratégie d'investissement définie, une part stratégique d'actions, des placements transparents et une gestion opérationnelle continue.
Conseil en placement
Conseil en placement individuel pour définir la stratégie d'investissement, sélectionner les placements appropriés, analyser et surveiller le portefeuille ainsi que formuler régulièrement des propositions de placement.
Planification patrimoniale
Planification patrimoniale globale avec des solutions dans les domaines des finances, de la prévoyance, des impôts, de la succession et du patrimoine successoral.
Analyse de portefeuille
Analyse des portefeuilles existants afin de mettre en évidence les faiblesses ou les conflits d'intérêts, de réduire les risques et d'optimiser le rendement.
Consolidation des avoirs
Consolidation globale des avoirs pour plus de transparence, de clarté et une vision indépendante de la situation patrimoniale.
Planification financière
Analyse de la situation financière avec revenus, dépenses, fortune et engagements, ainsi que propositions d'optimisation pour les décisions à venir.
Planification de la prévoyance
Planification de la prévoyance pour la retraite et l'incapacité de discernement, y compris la mise en œuvre des mesures et l'appui lors du mandat de prévoyance.
Planification fiscale
Optimiser la situation fiscale globale en cohérence avec la planification financière, la prévoyance et la planification successorale, y compris les possibilités de planification fiscale et les décisions d'investissement selon la fiscalité.
Planification de la succession et du patrimoine successoral
Analyse de la situation relevant du droit matrimonial et du droit des successions, ainsi qu'accompagnement pour les donations, les avancements d'hoirie, les conventions de mariage et les pactes successoraux.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG : 4,1 sur 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Élevé

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Base de données 54 % · État au octobre 2026

Sans avis clients publics, la note reste plafonnée.

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG n’obtient aucune valeur dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score, faute de données. Ce domaine représente 42 % de la pondération et sort du calcul pour ce profil ; il ne fait pas baisser la note, seulement la base de données indiquée.
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CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—24 %
  • Volume d’avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—10 %
  • Actualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—8 %
Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG obtient 78,3 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.83,012 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.55,07 %
Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG obtient 85,0 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).85,022 %
Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG obtient 6,9 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.6,94 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %
Qualifications+0,00

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG atteint un ranQ Trust Score de 4,1 sur 5,0 — niveau «Élevé». Aucun avis client public n’est disponible pour ce prestataire ; l’évaluation repose sur les autres critères. La base de données s’élève à 54 % ; la note repose donc sur une partie des critères. État au octobre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

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Emplacement

Sempacherstrasse 5
6003 Lucerne

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-324.408.988
Fondée
2017 · 9 ans
Dernière modification au RC
20 mai 2025
Effectif
1 à 10
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.100,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
  • Méthodologie complète

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