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PMpartners AG Portfolio Management Services

Résumé

À propos de l'entreprise

PMpartners AG Portfolio Management Services est un gestionnaire de fortune indépendant qui élabore des stratégies d'investissement personnalisées et administre des portefeuilles principalement par des placements directs et via différentes banques déposi­taires. L'offre comprend des portefeuilles types (Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90) et des solutions sur mesure, avec surveillance continue en collaboration avec des banques partenaires et un reporting fiscal et tarifaire transparent.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune avec stratégie d'investissement personnalisée, investissements directs et suivi régulier des placements, en collaboration avec des banques partenaires.
Conseil en investissement et analyse des besoins
Analyse des objectifs financiers, de la situation familiale et professionnelle, de la planification financière, de la structure du patrimoine ainsi que de la planification de la retraite, de la succession, de l'immobilier et des impôts comme base de l'accompagnement.
Stratégies d'investissement personnalisées
Stratégies Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90 et sur mesure pour des portefeuilles conservateurs, équilibrés, dynamiques et orientés actions.
Extrait fiscal pour placements financiers
Extrait fiscal annuel selon le domicile fiscal, établi gratuitement pour les clients de PMpartners AG.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Sources
GGoogle52
★TrustpilotBientôt
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Emplacement

Frankenstrasse 2
6003 Lucerne

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-112.212.383
Fondée
2005 · 21 ans
Dernière modification au RC
19 février 2024
Effectif
1 à 10

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