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Vérifié· 3 sources

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG propose des conseils indépendants en placements et assurances, la gestion de patrimoine ainsi que des analyses de coûts et des seconds avis. L'entreprise élabore des concepts d'investissement, de financement et d'assurance, examine les solutions existantes pour identifier les risques et vise à optimiser les rendements tout en réduisant les coûts.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Gestion de fortune pour les portefeuilles de valeurs mobilières avec définition conjointe de la stratégie d’investissement, mise en œuvre continue, contrôle régulier des résultats et ajustements selon l’appétit pour le risque et la capacité de risque.
Conseil en investissement
Conseil en investissement avec discussion des objectifs à long terme, de la stratégie d’investissement et de la mise en œuvre, y compris un échange en mode sparring sur les opportunités, les risques, le market timing et les alternatives d’investissement, ainsi que l’analyse indépendante du compte-titres.
Conseil en assurance
Conseil en assurance indépendant pour les entreprises et les particuliers avec analyse des risques, paquet d’assurance adapté aux besoins, offres et appels d’offres, ainsi qu’un accompagnement et une gestion continus du portefeuille d’assurances.
Analyse des coûts
Analyse des coûts pour les placements et les assurances avec transparence sur les frais directs et cachés, comparaison des primes et des prestations, mise en évidence des potentiels d’économies et négociations avec les banques.
Évaluation de la situation
Évaluation de la situation financière pour clarifier la situation de départ, les objectifs, la fortune, les risques, les coûts et la prévoyance ; sert de base aux décisions financières, d’investissement et d’assurance adaptées.
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Note agrégée
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Emplacement

Maihofstrasse 63
6006 Lucerne

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-450.424.692
Fondée
2016 · 10 ans
Dernière modification au RC
19 septembre 2025
Effectif
1 à 10

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