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Verificato· 3 fonti

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG

Riepilogo

Sull'azienda

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG offre consulenza indipendente in investimenti e assicurazioni, gestione patrimoniale e analisi dei costi con secondi pareri. L'attività elabora concetti di investimento, finanziamento e assicurazione, valuta le soluzioni esistenti per individuare i rischi e mira a ottimizzare i rendimenti riducendo i costi.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per patrimoni in valori mobiliari con definizione congiunta della strategia d’investimento, attuazione continua, controllo regolare dei risultati e adeguamenti in base a propensione e capacità di rischio.
Consulenza sugli investimenti
Consulenza sugli investimenti con discussione degli obiettivi a lungo termine, della strategia d’investimento e dell’attuazione, inclusi incontri di confronto su opportunità, rischi, timing di mercato e alternative d’investimento, oltre ad un’analisi indipendente del conto titoli.
Consulenza assicurativa
Consulenza assicurativa indipendente per aziende e privati con analisi dei rischi, pacchetto assicurativo su misura delle esigenze, offerte e gare d’appalto, oltre a supporto e gestione continui del portafoglio assicurativo.
Analisi dei costi
Analisi dei costi per investimenti e assicurazioni con trasparenza su costi diretti e nascosti, confronto tra premi e prestazioni, individuazione dei potenziali risparmi e negoziazioni con le banche.
Valutazione della situazione
Valutazione della situazione finanziaria per chiarire la situazione di partenza, gli obiettivi, il patrimonio, i rischi, i costi e la previdenza; funge da base per decisioni adeguate in materia di finanza, investimenti e assicurazioni.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
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Fonti
GGoogle51
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Sede

Maihofstrasse 63
6006 Lucerna

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-450.424.692
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
19 settembre 2025
Dipendenti
1 a 10

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