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Verifiziert· 3 Quellen

PMpartners AG Portfolio Management Services

Zusammenfassung

Über die Firma

PMpartners AG Portfolio Management Services ist eine unabhängige Vermögensverwaltung, die individuelle Anlagestrategien erstellt und Portfolios überwacht, primär über Direktanlagen und getrennte Depotbanken. Das Angebot umfasst Modellportfolios (z. B. Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90) sowie massgeschneiderte Mandate; die Gesellschaft arbeitet mit Partnerbanken, erstellt Steuer­ausszüge und kommuniziert Gebühren und Berichterstattung transparent.

KI-generiert
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Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung mit individueller Anlagestrategie, Direktanlagen und laufender Überwachung der Vermögensanlagen in Zusammenarbeit mit Partnerbanken.
Anlageberatung und Bedürfnisanalyse
Analyse der finanziellen Ziele, Familien- und Berufssituation, Finanzplanung, Vermögensstruktur sowie Alters-, Nachlass-, Immobilien- und Steuerplanung als Grundlage der Betreuung.
Individuelle Anlagestrategien
Strategien Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90 und Tailor-made für konservative, ausgewogene, dynamische und Aktien-Portfolios.
Steuerauszug für Finanzanlagen
Jährlicher Steuerauszug je nach Steuerdomizil, für Kunden der PMpartners AG kostenlos erstellt.
Bewertungen

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Aggregiertes Rating
5
von 5

Aggregiert aus 2 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle52
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

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Standort

Frankenstrasse 2
6003 Luzern

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-112.212.383
Gegründet
2005 · 21 Jahre
Letzte HR-Änderung
19. Februar 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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