Externe Vermögensverwaltung
in der Schweiz

AGFIF International AG

Rotkreuz · Seit 2004 · 11–20 MA·4,9(36)

Die Kernaktivität des Unternehmens AGFIF International AG ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung, insbesondere die Entwicklung von Strategien zur Minimierung von Risiken und Nutzung von Chancen in Depots für Privat- und institutionelle Kunden.

Findependent AG

Aarau · Seit 2019 · 11–20 MA·4,8(150)

Die Kernaktivität des Unternehmens findependent ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden, insbesondere durch die Entwicklung und Bereitstellung einer digitalen Anlage-App, die es Kunden ermöglicht, ihre Ersparnisse einfach und kosteneffizient anzulegen. Das Unternehmen bietet dabei eine unabhängige und kostengünstige Alternative zu traditionellen Banken und Vermögensverwaltungsanbietern.

Asset Management Switzerland AG

Zug · Seit 2006 · 11–20 MA·4,4(96)

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Versicherungsberatung, Finanz- und Pensionsplanung, Wohnen, Altersvorsorge und Dienstleistungen für US-Kunden.

Marmot Investment Office AG

Zürich · Seit 2013 · 21–50 MA·4,9(19)

Das Unternehmen Marmot Finance bietet Wealth Management-Dienstleistungen an, einschließlich Investment-Strategien, Vermögensverwaltung und direkten Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Immobilien und Private Equity. Der Fokus liegt auf der Betreuung von vermögenden Privatkunden, insbesondere Frauen, und der Bereitstellung von maßgeschneiderten Anlagestrategien und -tools.

Estoppey Value Investments AG

Basel · Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(48)

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden, insbesondere die Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.

HCC AG

Zürich · Seit 2003 · 1–10 MA·4,5(218)

HCC AG ist eine Treuhandgesellschaft, die Buchhaltung, Steuerberatung, Notariatsdienstleistungen sowie weitere Unternehmensdienstleistungen anbietet, darunter Firmengründungen, Firmendomizile, Nachfolgeregelungen und An- sowie Verkauf von Mantelgesellschaften.

Swiss Group Wealth Management AG

Pfäffikon Sz · Seit 2013 · 11–20 MA·4,5(104)

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere die unabhängige Beratung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen, mit dem Ziel, finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu erreichen.

Zwei Wealth Experts AG

Zürich · Seit 2014 · 51–100 MA·4,7(17)

Die Kernaktivität des Unternehmens ZWEI Wealth besteht in der unabhängigen Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Institutionen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, auf der Kunden ihre Vermögenswerte zusammenfassen und analysieren lassen können, um dann gezielte Entscheidungen treffen zu können. ZWEI Wealth arbeitet dabei mit einem Netzwerk von Banken und Vermögensverwaltern zusammen, um den Kunden die beste Lösung anzubieten. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Vermögensplanung, Auswahl von Banken und Verwaltern, Kontrolle der Resultate und Administration von Vermögenswerten.

CAM Schweiz AG

Glattbrugg · Seit 2018 · 11–20 MA·4,7(60)

CAM Schweiz AG ist ein Vermögensverwalter, der sich auf Kryptowährungen und Produkte rund um die Blockchain-Technologie spezialisiert. Das Unternehmen bietet Krypto-Vermögensverwaltung, Portfoliozusammenstellung und -rebalancing, Verwahrungslösungen in Zusammenarbeit mit Partnern wie Bitcoin Suisse und Swissquote sowie Kundenonboarding und Reporting.

Finpact AG

Zürich · Seit 2018 · 11–20 MA·4,9(36)

Die Kernaktivität des Unternehmens Finpact AG ist die Entwicklung und Verwaltung von zukunftsweisenden Geldanlagen für die Generation 50+, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung, mit Schwerpunkt auf digitale Geldanlagen, Klima-Investments und Altersvorsorge.

Armida Finance AG

Rotkreuz · Seit 2019 · 11–20 MA·4,6(139)

Armida Finance AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der Privatkundinnen und -kunden Beratung in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen und Steuern anbietet. Das Leistungsangebot umfasst Online- und persönliche Beratungen sowie Finanzplanung, Spar- und Anlageberatung sowie Hypothekenberatung.

Bättig & Bucher Partner AG

Ebikon · Seit 1988 · 1–10 MA·4,3(70)

Bättig & Bucher Partner AG ist ein Immobiliendienstleister, der technische und administrative Bewirtschaftung, Vermietung, Verkaufsvermittlung sowie Immobilienbewertungen anbietet. Zu den Leistungen gehören Mietzinsinkasso, Liegenschaftsbuchhaltung, Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, Hauswartung und die Verwaltung von Stockwerkeigentum.

Everon AG

Zürich · Seit 2019 · 21–50 MA·4,8(23)

Die Kernaktivität des Unternehmens Everon AG besteht in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden und Finanzintermediäre. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter Vermögensverwaltung, Vested Benefits (Freizügigkeit), Säule 3a-Vorsorge und Private Markets. Es entwickelt und verwaltet auch aktiv gemanagte Zertifikate und bietet eine Plattform für Finanzintermediäre, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken und ihr Leistungsangebot zu erweitern.

Baltrag AG

Basel · Seit 1978 · 1–10 MA·5,0(11)

Die Kernaktivität des Unternehmens Baltrag ist die Vermögensverwaltung, insbesondere für private Kunden. Sie bieten Dienstleistungen wie Anlagestrategien, Risikomanagement, Diversifikation und Performance-Überwachung an, um ihren Kunden einen langfristigen Vermögenserhalt und -zuwachs zu ermöglichen.

Swiss KMU Partners AG

Jona · Seit 2003 · 21–50 MA·5,0(9)

Swiss KMU Partners AG ist ein Multi‑Family‑Office und Vermögensverwalter, das Family‑Office‑Dienstleistungen, individuelle Anlagestrategien, Fonds‑ und Immobilienmanagement sowie Vermögensverwaltung für Vorsorgeeinrichtungen und vermögende Privatkunden anbietet. Das Unternehmen ist als Verwalter von Kollektivvermögen bewilligt und untersteht der Aufsicht der FINMA.

Survista Financial Advisors AG

Zürich · Seit 2008 · 11–20 MA·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG bietet Vermögensverwaltung und unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen und Familien. Das Leistungsspektrum umfasst systematische Portfoliosteuerung, Risikomanagement, konsolidiertes Reporting, Family-Office-Dienstleistungen sowie Zugang zu Privatmarktinvestitionen.

Invest-Partners Wealth Management AG

Zürich · Seit 2002 · 21–50 MA·4,6(9)

Die Kernaktivität des Unternehmens Invest-Partners Wealth Management AG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere das Angebot von Anschlusslösungen für Vermögensverwaltungen und Outsourcing-Dienstleistungen im Bereich Asset Management.

Pepper Tree AG

Luzern · Seit 2020 · 1–10 MA·5,0(13)

Pepper Tree AG bietet Dienstleistungen in Produktentwicklung und Produktvisualisierung an, darunter Industriedesign, 3D-CAD-Konstruktion, Prototyping sowie fotorealistische 3D-Visuals und interaktive AR/VR-Lösungen.

PR1ME Aquila Partners AG

Zürich · Seit 2007 · 11–20 MA·5,0(10)

Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und dem Angebot von Family Office Services, einschließlich Sparplänen. Das Unternehmen bietet somit Finanzdienstleistungen an, die auf die Verwaltung und Vermehrung von Vermögen ausgerichtet sind.

Aufdenblatten Asset AG

Zermatt · Seit 2009 · 1–10 MA·4,5(26)

Aufdenblatten Asset AG ist ein Einzelhandelsunternehmen für Haushalt-, Geschenk- und Gastrobedarf und betreibt Filialen sowie einen Online-Shop mit Fachsortiment und Beratungsangebot.

Rowena AG St. Margrethen

St. Margrethen Sg · Seit 1985 · 1–10 MA·4,9(9)

Die Kernaktivität des Unternehmens ROWENA Allfinanz ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Verwaltung von Kundenvermögen mit dem Ziel der Vermehrung von Kapital. Dazu gehören auch verwandte Finanzdienstleistungen wie Geldwechsel und Bargeld-Bezüge.

AEC Uniteam Management Sàrl

Meyrin · Seit 2019 · 1–10 MA·4,7(29)

Die Kernaktivität des Unternehmens AEC Management besteht in der Beratung und Begleitung von Privatpersonen und Unternehmen bei der Verwaltung ihres Vermögens. Dies umfasst die Entwicklung von Vermögensstrategien, die Optimierung von Finanzanlagen, die Planung von Altersvorsorge sowie die Vermittlung von Versicherungslösungen.

GIS Advisers SA

Genf · Seit 2003 · 1–10 MA·5,0(12)

GIS Advisers SA ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das Private-Wealth-Management, Anlageberatung und diskretionäre Portfoliomanagement-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen definiert globale Anlagestrategien, selektiert spezialisierte Manager, setzt Diversifizierungsstrategien um und betreut unter anderem Fonds Internes Dédiés (FID) in Luxemburg; es ist als Vermögensverwalter im Sinne der LEFin autorisiert und untersteht der aufsichtsrechtlichen Kontrolle der AOOS.

Kasparund AG

St. Gallen · Seit 2020 · 11–20 MA·4,3(77)

Das Unternehmen Kaspar& bietet eine Anlage-App für die Schweiz, die es ermöglicht, in Aktien, Anleihen, Gold und Immobilien zu investieren. Die Kernaktivität des Unternehmens besteht darin, eine digitale Plattform für das Sparen und Investieren anzubieten, insbesondere für die Schweizer Bevölkerung. Die App ermöglicht es den Nutzern, ihre Finanzen zu verwalten, Budgets zu erstellen und in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Das Unternehmen positioniert sich als Fintech-Innovation, die es ermöglicht, einfach und effizient in verschiedene Anlageklassen zu investieren.

Asserta Asset Management AG

Zürich · Seit 2007 · 21–50 MA·5,0(3)

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden, einschließlich Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Portfoliomanagement und Portfolioabsicherung.

ACTORIA Asset Management SA

Freiburg · Seit 2007 · 11–20 MA·5,0(5)

ACTORIA Asset Management SA ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen rund um die Transmission und Übernahme von Unternehmen anbietet, darunter Unternehmensbewertung, Suche nach Käufern/Investoren, Verhandlungsführung sowie rechtliche und finanzielle Begleitung.

Studer Söhne Asset AG

Visp · Seit 2007 · 1–10 MA·4,8(10)

Studer Söhne Asset AG führt Elektroinstallationen, Elektroprojektierungen und Kundendienstleistungen aus, darunter Stark- und Schwachstrominstallationen, Gebäudeautomation sowie PV- und E‑Mobilitätslösungen. Das Leistungsangebot umfasst Servicearbeiten, Reparaturen, Elektrokontrollen und Industrieinstallationen; die Projektierung erfolgt mit CAD und nach ISO‑9001‑Richtlinien.

Goldberg Capital Partners AG

Zürich · Seit 2014 · 1–10 MA·4,7(14)

Die Kernaktivität des Unternehmens Goldberg Capital Partners AG besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich des Wealth Managements, der Vermögensverwaltung und des Private Debt Managements. Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuell zugeschnittene Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen an, um ihre finanziellen Ziele und Risikoprofile zu erreichen. Dazu gehören auch die Entwicklung von Anlagestrategien, die Platzierung von Finanzinstrumenten und die Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für komplexe Finanzprobleme.

FinAvenir Patrimoine Sàrl

Carouge Ge · Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(55)

Die Kernaktivität des Unternehmens Finavenir besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Treuhand, insbesondere mit Fokus auf grenzüberschreitende Problematiken. Dazu gehören Beratungsleistungen in Bezug auf die Verwaltung von Vermögen sowie die Erbringung von Dienstleistungen als Treuhänder.

MUNTAZAR AG

Oberrieden · Seit 2019 · 1–10 MA·4,9(60)

Die Kernaktivität des Unternehmens MUNTAZAR AG besteht in der Beratung und Vermittlung von Finanzierungsoptionen, insbesondere Hypotheken, sowie in der Gestaltung von User Experience und Webdesign.

Hardegger Treuhand AG

Chur · Seit 1960 · 1–10 MA·4,9(17)

Hardegger Treuhand AG ist ein Familienbetrieb, der Treuhand-, Revisions-, Beratungs- und Immobiliendienstleistungen anbietet. Zu den Kernleistungen gehören Buchführung und Jahresabschlüsse, Steuerberatung und -vertretung, Revisionsmandate und Reviews, Verwaltung von Gesellschaften und Liegenschaften sowie Interim-Unterstützung in Finanzen und Reporting.

Benefit Swiss GmbH

Walchwil · Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(28)

Benefit Swiss GmbH ist ein unabhängiger und neutraler Vergleichsdienst und Berater für Versicherungen. Das Angebot umfasst Risikoanalysen und Finanzchecks sowie den Marktvergleich von Auto-, Haushalt-, Rechtsschutz-, Reise- und Lebensversicherungen und weiterer Sparten. Zudem übernimmt das Unternehmen Betreuung und Vermittlung von Versicherungsangelegenheiten.

Marcuard Heritage AG

Zürich · Seit 2003 · 51–100 MA·4,0(4)

Die Kernaktivität des Unternehmens Marcuard Heritage AG ist die Wealth Management, insbesondere die Vermögensverwaltung für private Kunden, einschließlich Investmentlösungen, Vermögensplanung und Private Office-Dienstleistungen.

JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH

Zürich · Seit 2016 · 11–20 MA·5,0(7)

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Kunden, insbesondere durch die Verwaltung von Investmentfonds und die Erstellung von Anlagestrategien. Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, Vermögensbildung und Finanzplanung an.

Valency Finance GmbH

Urtenen-Schönbühl · Seit 2017 · 1–10 MA·4,9(34)

Die Kernaktivität des Unternehmens Valency Finance besteht in der unabhängigen Versicherungs- und Finanzberatung, einschließlich Versicherungsbroking, Finanzplanung, Treuhand-, Steuer- und Unternehmensberatung.

Divor AG

Dättwil Ag · Seit 1990 · 21–50 MA·3,8(13)

Divor AG berät und verwaltet Vorsorgeeinrichtungen und erbringt technische Verwaltungsleistungen, kaufmännische Stiftungsbuchhaltung, Wertschriftenbuchhaltung sowie Geschäftsführungsleistungen. Zudem bietet das Unternehmen Immobiliendienstleistungen an, darunter Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Vermittlung von Anlageobjekten, Projektentwicklung und Bauherrentreuhand.

Weibel Hess & Partner AG

Luzern · Seit 1995 · 21–50 MA·5,0(7)

Weibel Hess & Partner AG ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsdienstleister, der Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung und Versicherungsbrokerage anbietet. Das Unternehmen berät Unternehmen und Privatpersonen ganzheitlich in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Versicherung und bietet Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Portfolioberatung, Depotanalyse, Pensionsplanung und Pensionskassen-Benchmarking.

VALEUR SECURITIES AG

Lugano · Seit 2016 · 11–20 MA·5,0(4)

VALEUR SECURITIES AG bietet institutionellen und professionellen Anlegern direkten, in Echtzeit nutzbaren Marktzugang sowie Handels- und Ausführungsdienstleistungen. Das Unternehmen distribuziert und platziert strukturierte Produkte, Fixed‑Income‑Instrumente und Private Placements und betreibt eine Handelsinfrastruktur zur Ausführung maßgeschneiderter Investmentlösungen.