Family Offices in
Zürich

VALUEworks Consulting GmbH

Seit 2009 · 11–20 MA

VALUEworks Consulting GmbH ist ein Multi‑Family‑Office, das Family‑Advisory-, Struktur‑ und Vermögensverwaltungs‑ sowie Investment‑Consulting‑Leistungen anbietet. Zum Angebot gehören zudem Reporting & Compliance, Accounting & Reporting, Projekt‑ und Strukturmanagement sowie Lifestyle‑Services.

Eurotrust Family Office AG

Seit 2009 · 21–50 MA

Eurotrust Family Office AG ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungs- und Beratungshaus, das nationale und internationale Steuer- und Nachlassplanung, Family-Office-Dienstleistungen sowie Corporate-Finance-Beratung anbietet. Zu den Leistungen gehören Vermögensstrukturierung, Treuhand- und Steuerberatung, die Koordination mit externen Asset Managern sowie Unterstützung bei M&A-, IPO- und Private-Equity-Vorhaben.

BAUMGARTNER FAMILY OFFICE AG

Seit 2009 · 1–10 MA

BAUMGARTNER FAMILY OFFICE AG ist ein unabhängiges Multi-Family-Office, das vermögenden Privatkunden integrierte Dienstleistungen wie Vermögens- und Nachlassplanung, Steuer- und Rechtsberatung, Treuhandservices sowie Family Governance anbietet. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen bei M&A und Firmengründungen, Private Equity, Immobilienkauf/-verkauf und -verwaltung, Versicherungslösungen, Projektleitung, Buchhaltung und Reporting sowie philanthropischer Beratung und bietet keinen Vermögensverwaltungsdienst an, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

Weber & Frey Family Office AG

Seit 2009 · 1–10 MA

Weber & Frey Family Office AG bietet Treuhand- und Beratungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden an. Der Schwerpunkt liegt auf Vermögensplanung, Nachfolgestrukturierung, Trusts, Stiftungen, Holdingstrukturen sowie Reporting, Administration und der Beratung bei der Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern und Depotbanken.

Gehweg AG

Seit 2010 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Gehweg AG umfasst Private Equity-Investitionen und Immobilieninvestitionen, insbesondere im Bereich des bezahlbaren Wohnraums. Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienstleistungen in den Bereichen M&A-Transaktionen, strategische Nachfolgeplanungen und Finanzierungen an, insbesondere für Small-Cap-Unternehmen.

BAUMGARTNER ADVISORY AG

Seit 2014 · 1–10 MA

BAUMGARTNER ADVISORY AG ist ein unabhängiges Mehrfamilienbüro, das Vermögens-, Nachlass- und Steuerplanung sowie Treuhand- und Rechtsberatungsleistungen anbietet. Zudem umfasst das Angebot Family Governance, M&A und Firmengründungen, Immobilien- und Private-Equity-Dienstleistungen, Versicherungslösungen sowie Projektleitung, Buchhaltung und Reporting.

Swissbridge Advisory AG

Seit 2015 · 1–10 MA

Swissbridge Advisory AG ist eine auf Unabhängigkeit und Vertraulichkeit ausgerichtete Beratungsfirma, die Family-Office-Dienstleistungen, IPO- und Finanzierungsberatung sowie strategische Beratung anbietet. Die Leistungen umfassen die Entwicklung von Anlagestrategien und Governance-Strukturen, Projekt- und Prozessmanagement sowie Begleitung bei Kapitalmarkttransaktionen und Verwaltungsrats- bzw. Beiratsmandaten.

Kellins AG

Seit 2015 · 1–10 MA

Kellins AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer Lizenz als Vermögensverwalter nach FINIA und unter der Aufsicht der FINMA. Sie bietet diskretionäre Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Auftragsübermittlung (Execution-only), Family-Office-Dienstleistungen wie Konsolidierung von Konten und administrative Unterstützung sowie die Strukturierung und das Management bestimmter Zertifikate/Derivate an.

Arabella Family Office AG

Seit 2017 · 1–10 MA

Arabella Family Office AG bietet Familien umfassende, persönliche und ganzheitliche Beratung und Betreuung bei komplexen Vermögensstrukturen. Die Leistungen umfassen die Erarbeitung massgeschneiderter Strategien und die Koordination mit Banken, Steuerberatern, Anwaltskanzleien und weiteren Expert:innen sowie den Zugang zu Venture- und Investitionsnetzwerken.

Conduct AG

Seit 2019 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Conduct besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensplanung (Wealth Planning).

FUTUN: FamilienUnternehmerTUN GmbH

Seit 2019 · 11–20 MA

Das Unternehmen FUTUN bietet Beratungs- und Begleitungsdienstleistungen für unternehmerische Familien im deutschsprachigen Raum, insbesondere in den Bereichen: * Familienberatung und -begleitung (z.B. Entwicklung von Familienverfassungen, Mediation, Konfliktlösung) * Unternehmensberatung (z.B. Leitbildentwicklung, Nachfolgeplanung, Gremienbesetzung) * Vermögensberatung (z.B. Entwicklung von Vermögenskultur und -governance, Verteilungs- und Mittelverwendungsstrategie) * Persönliche Beratung für Inhaber und Gesellschafter (z.B. Visionserarbeitung, Lebenszielplanung, Mentoring) Die Kernaktivität des Unternehmens besteht darin, unternehmerische Familien bei der Gestaltung von Transformationsprozessen und der Entwicklung von langfristigen Strategien für ihre Familien, Unternehmen und Vermögen zu unterstützen.

Verestate 1 AG

Seit 2024 · 21–50 MA

Verestate 1 AG ist ein unabhängiges Multi-Family-Office, das Wealth Management, Family Office Services, Fund Investments, Direktbeteiligungen und Immobilienanlagen anbietet. Das Unternehmen begleitet Unternehmer, Familien und Investoren mit langfristiger Vermögensverwaltung, Private-Market-Investitionen und immobilienbezogenen Dienstleistungen.

SG Asset Management AG

Seit 1983 · 1–10 MA

Sardona Group AG

Seit 2018 · 1–10 MA

Sardona Group AG bietet massgeschneiderte Vermögensverwaltungs-, Anlageberatungs- und Asset-Management-Dienstleistungen sowie Vermittlungs- und Tradingservices an.

SFO Trust AG

Seit 2021 · 1–10 MA

SFO Trust AG ist eine von der FINMA regulierte Trustgesellschaft, die Treuhand-, Trust- und Vermögensstrukturierungsdienstleistungen anbietet. Die Leistungen richten sich an vermögende Privatpersonen und Familien und umfassen Vermögensstrukturierung und treuhänderische Betreuung.

Groundlake Partners AG

Seit 2021 · 1–10 MA

Groundlake Partners AG bietet Impact-Beratung sowie Investment- und Philanthropiedienstleistungen mit dem Ziel, eine regenerative Zukunft zu fördern. Das Unternehmen agiert als Netzwerk von Investoren, Philanthropen und Familien, die sich in wirkungsorientierten Kapital- und Beratungsaktivitäten engagieren.

Verium AG

Seit 2011 · 21–50 MA·5,0(2)

Verium AG ist ein unabhängiges Multi-Family-Office, das Unternehmer, Familien und Investoren in Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungen betreut. Das Unternehmen bietet zudem Private-Market-Investments, darunter Direktbeteiligungen, Fondsinvestitionen und Immobilieninvestitionen.

Trigon Investment Advisors AG

Seit 2009 · 1–10 MA·3,5(11)

Trigon Investment Advisors AG ist ein Finanzdienstleister, der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Investment-Banking-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen unterstützt vermögende Privatpersonen und Family Offices sowie bei M&A- und strategischen Beratungsmandaten.

Aquila Associates Family Office AG

Seit 2018 · 1–10 MA·4,3(3)

Aquila Associates Family Office AG ist im Partnerverzeichnis der Aquila AG als Partnergesellschaft aufgeführt und gehört zum Netzwerk unabhängiger Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Firmen.

Birn Executive Search & Consulting Switzerland GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA·5,0(1)

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Jacobs Private Office AG

Seit 2025 · 1–10 MA

Jacobs Private Office AG ist eine europäische Investmentgesellschaft, die sich auf kontrollierende oder gemeinsam kontrollierte Beteiligungen an Unternehmen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in den Bereichen Business Services, Consumer, Education und Healthcare sowie auf aktiver Begleitung von Wachstum und operativer Verbesserung.

Arise Partners AG

Seit 2023 · 1–10 MA

Arise Partners AG ist ein unabhängiges Finanzunternehmen, das Vermögensverwaltung und Family‑Office‑Dienstleistungen einschließlich massgeschneiderter Anlageportfolios, konsolidierter Berichterstattung und Risikomanagement anbietet. Das Unternehmen ist als Asset Manager bei der FINMA lizenziert und arbeitet mit ausgewählten Depotbanken und Drittpartnern für Mandate sowie Finanzierungs- und Reportinglösungen zusammen.

Aquila Balmoral AG

Seit 2023 · 1–10 MA

Aquila Balmoral AG bietet Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Dienstleistungen an, dazu gehören Asset-Management, Vermögensplanung und Nachlassplanung. Das Unternehmen arbeitet mit Banken und externen Spezialisten wie Treuhändern, Notaren, Anwälten und Steuerberatern zusammen; es ist Partnergesellschaft der AQUILA AG und untersteht als unabhängiger Vermögensverwalter der direkten Aufsicht der FINMA.

UCEA Capital Group GmbH

Seit 2024 · 11–20 MA

Ascentus AG

Seit 2023 · 1–10 MA

Ascentus AG ist ein FINMA‑lizenziertes, unabhängiges Unternehmen für Vermögens- und Asset-Management mit Fokus auf vermögende Privatkunden und Familien. Es arbeitet rückvergütungsfrei mit privaten Banken zusammen und bietet Dienstleistungen wie Asset Management, Anlageberatung, Finanzierungen, Vermögensplanung, Bankdienstleistungen und Due‑Diligence‑Prüfungen an.

Rothorn Trust AG

Seit 2023 · 1–10 MA

Rothorn Trust AG ist ein Multi‑Family‑Office, das unabhängige Vermögens- und Family‑Office‑Dienstleistungen für private Mandanten und Familien anbietet. Das Unternehmen betreibt eine Plattform zur Vernetzung von Mandanten, arbeitet mit einem kuratierten Netzwerk externer Spezialisten, bietet keine eigenen Finanzprodukte an und wird auf Honorarbasis (jährliche Vergütung) vergütet, um die Unabhängigkeit der Beratung zu wahren.

Ecofin Development AG

Seit 2025 · 1–10 MA

Ecofin Development AG ist ein unabhängiger Vermögensberater und Investment Office für private und institutionelle Kunden. Das Unternehmen bietet massgeschneiderte Anlagestrategien, Portfolioberatung, Reporting sowie administrative Unterstützung und arbeitet ohne eigene Produkte.

Interhold AG

Seit 1946 · 1–10 MA·5,0(1)

Die Kernaktivität des Unternehmens Interhold AG ist die Erbringung von Family Office-Dienstleistungen, einschließlich: * Vermögensverwaltung und -schutz * Strategieberatung * Nachfolgeplanung * Anlagestrategie * Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern * Fiduziarische Dienstleistungen, einschließlich Rechnungswesen, Controlling und Planung * Vertretung von Mandanten in Unternehmens- und Stiftungsgremien Das Unternehmen positioniert sich als unabhängiger, transparenter und langfristig orientierter Partner für vermögende Familien und Individuen, der eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, um deren Vermögen und Erbe zu schützen und zu mehren.

Lioner International Consultancy AG

Seit 2025 · 1–10 MA

Lioner International Consultancy AG bietet integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Insurance, Trust und Family Office an. Das Unternehmen berät vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Familien bei Vermögensstrukturierung, Vermögensschutz, Nachfolgeplanung und Family Governance.

Finanz Konzept Family Office GmbH

Seit 2025 · 1–10 MA

Finanz Konzept Family Office GmbH bietet Family-Office-Dienstleistungen sowie Vermögensverwaltung und Beratungsservices an. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei Vorsorge- und Erbschaftsfragen, Steuer- und Rechtsangelegenheiten sowie bei der Gründung, Verwaltung und Nachfolgeregelung von Unternehmen.

Mosaik Capital AG

Seit 2022 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Mosaik Capital AG besteht in der Erbringung von Investment-Dienstleistungen als unabhängiges Investment Office für Family Offices, Familien und institutionelle Kunden. Dazu gehören die Vermögensaufteilung, die Auswahl und Koordination von Spezialisten aus dem Netzwerk sowie die Zusammenarbeit mit Banken und Asset Managern, um maßgeschneiderte Investment-Lösungen anzubieten.

Amana Wealth AG

Seit 2023 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Amana Family Office ist die Vermögensverwaltung und -strukturierung für sehr vermögende Familien (UHNW-Familien), insbesondere aus dem Subsahara-Afrika-Raum. Dazu gehören Dienstleistungen wie: * Vermögensstrukturierung * Vermögensübertragung * Nachfolgeplanung * Philanthropieberatung * Next-Generation-Education * Corporate Advisory * Transaktionssupport * Zugang zu einem Netzwerk von Partnern und Experten Das Unternehmen positioniert sich als Family Office, das sich auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele seiner Kunden konzentriert und eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu ihnen pflegt.

Pilotage Private Wealth AG

Seit 2013 · 1–10 MA·5,0(1)

Pilotage Private Wealth AG bietet Vermögens-, Asset- und Anlagenmanagement sowie Beratungsleistungen für internationale Privatpersonen und Familien, mit besonderem Fokus auf US‑Staatsbürger im Ausland. Das Leistungsangebot umfasst diskretionäre und beratende Mandate, Asset‑Administration und Verwahrungsmanagement, erweiterte Steuer‑ und Nachlassplanung sowie Private‑Office‑Services wie Struktur-, Kapital‑ und Corporate‑Advisory.

Rothorn Capital AG

Seit 2023 · 1–10 MA

Rothorn Capital AG ist ein Multi-Family-Office, das unabhängige Vermögens- und Nachfolgeberatung sowie eine Plattform zur Vernetzung von Mandanten und spezialisierten Partnern anbietet. Das Unternehmen verzichtet auf eigene Finanzprodukte und wird über jährliche Honorare vergütet, um objektive Empfehlungen zu gewährleisten.

KENDRIS Schweiz AG

Seit 2025 · 11–20 MA

KENDRIS Schweiz AG ist ein internationales Beratungs- und Treuhandunternehmen für Privatpersonen, Family Offices, Unternehmer, Unternehmen und institutionelle Kunden. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Treuhand, Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensdienstleistungen und Family Office an.

Teichmann International (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Zürich

Seit 2018 · 1–10 MA·2,5(8)

Teichmann International (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Zürich ist eine Anwaltskanzlei und Notariat, die rechtliche Beratung, Prozessführung und notarielle Dienstleistungen anbietet. Zum Leistungsangebot gehören zudem Unternehmensberatung und Family-Office-Dienstleistungen sowie Beratung in Bereichen wie Arbeitsrecht, Familien- und Erbrecht, Wirtschaftsrecht, Compliance und Datenschutz.

Pilotage Private Office AG

Seit 2019 · 1–10 MA·5,0(1)

Pilotage Private Office AG bietet Private-Office-, Kapitalberatungs- sowie Wealth- und Asset-Management-Dienstleistungen für internationale und US-Kunden. Zum Angebot gehören Strukturberatung (Steuer- und Domizilfragen, Nachfolgeplanung, Vermögensschutz), Corporate- und Kapitalberatung (Due Diligence, M&A, Debt- und Equity-Finanzierung) sowie Asset-Administration, Compliance und konsolidierte Berichterstattung.

Aquila Investment Partner AG

Seit 2025 · 1–10 MA

Aquila Investment Partner AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Fokus auf individuelle Anlageberatung, Wealth Management und massgeschneiderte Portfoliolösungen. Das Unternehmen betreut Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Familien und bietet zudem Anlageprodukte und Vorsorgelösungen an.