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VerzeichnisFinanzen & VersicherungFinanzdienstleistungenZugMILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC)
MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC) Logo
Verifiziert· 2 Quellen

MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC)

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC) ist die Erbringung von Finanzberatungsdienstleistungen, insbesondere die Verbindung von Finanzplanung mit Lebensplanung. Dies umfasst Dienstleistungen wie Finanzplanung, Vorsorgeplanung, Steuerplanung, Vermögensplanung und Nachlassplanung für Privatkunden sowie die Entwicklung und den Aufbau von Allfinanzabteilungen, Mandatsleitung und Coaching für Geschäftskunden in der Finanzbranche.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung für Privatkunden mit Analyse von Vermögen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass sowie Massnahmenplan und Ruhestandsplanung.
Vorsorgeplanung
Vorsorgeplanung in der 2. und 3. Säule mit Analyse von Vorsorgedokumenten, Optimierungsmöglichkeiten, Risikoabsicherung und Planung für Pensionierung und Wohneigentum.
Immobilienberatung
Finanzplanung und Beratung für Immobilien mit Budget- und Liquiditätsplanung, Hypothekenvergleich, Amortisation, Steuerfolgen, Bewertungen und Nachfolgefragen.
Steuerplanung
Steuerplanung und Steuerberatung mit Steueroptimierung, Erstellung und Prüfung von Steuererklärungen sowie Themen zu Einkommen, Vermögen, Immobilien, Vorsorge und Nachfolge.
Vermögensplanung
Vermögensplanung mit Analyse von Vermögenswerten, Verpflichtungen, Einnahmen und Ausgaben, Liquiditäts- und Vermögenssimulation sowie Beurteilung bestehender Wertschriftenanlagen.
Nachlassplanung
Nachlassplanung mit Vorsorgeaufträgen, Testamenten, Willensvollstreckung, Erbteilungsplänen, Immobilienübertragung sowie Ehe-, Erb- und Konkubinatsverträgen.
Entwicklung und Aufbau Bancassurance
Aufbau und Entwicklung von Bancassurance-Bereichen mit Potenzialanalyse, Organisations- und Prozessplanung, Implementierung und Reporting.
Mandatsleitung Finanzplanung
Externe Mandatsleitung für Finanzplanung mit modularem Beratungsprozess, Kundenprofil, Finanzplanerstellung, Zweitdurchsicht und Begleitung bei der Umsetzung.
Coaching für integrierte Finanzlösungen
Coaching und Schulung für Banken und Finanzinstitute zu Vorsorge, Immobilienfinanzierung, steueroptimierten Anlagestrategien, Versicherungslösungen und Gesprächsführung.
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Standort

Riedmatt 34
6300 Zug

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-447.153.771
Gegründet
2018 · 8 Jahre
Letzte HR-Änderung
13. März 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC) das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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