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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariZugoMILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC)
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Verificato· 2 fonti

MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC)

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC) è la fornitura di servizi di consulenza finanziaria, in particolare la combinazione della pianificazione finanziaria con la pianificazione della vita. Ciò include servizi come pianificazione finanziaria, pianificazione della previdenza, pianificazione fiscale, pianificazione del patrimonio e pianificazione della successione per clienti privati, nonché lo sviluppo e la creazione di dipartimenti di allfinanza, leadership di mandato e coaching per clienti aziendali nel settore finanziario.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria globale per clienti privati con analisi di patrimonio, immobili, previdenza, imposte e successione, oltre a piano delle misure e pianificazione della pensione.
Pianificazione previdenziale
Pianificazione previdenziale nel 2° e 3° pilastro con analisi dei documenti previdenziali, possibilità di ottimizzazione, copertura del rischio e pianificazione per pensionamento e proprietà dell'abitazione.
Consulenza immobiliare
Pianificazione finanziaria e consulenza per immobili con pianificazione di budget e liquidità, confronto dei mutui ipotecari, ammortamento, effetti fiscali, valutazioni e questioni di successione.
Pianificazione fiscale
Pianificazione fiscale e consulenza fiscale con ottimizzazione fiscale, redazione e verifica delle dichiarazioni fiscali e temi su reddito, patrimonio, immobili, previdenza e successione.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale con analisi di attività, passività, entrate e uscite, simulazione della liquidità e del patrimonio nonché valutazione degli investimenti in valori mobiliari esistenti.
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria con direttive di tutela, testamenti, esecuzione delle volontà, piani di divisione dell'eredità, trasferimento di immobili e contratti di matrimonio, di successione e di convivenza.
Sviluppo e avvio della bancassicurazione
Avvio e sviluppo di aree di bancassicurazione con analisi del potenziale, pianificazione organizzativa e dei processi, implementazione e reporting.
Direzione del mandato per la pianificazione finanziaria
Direzione del mandato esterna per la pianificazione finanziaria con processo di consulenza modulare, profilo del cliente, redazione del piano finanziario, seconda revisione e accompagnamento nell'attuazione.
Coaching per soluzioni finanziarie integrate
Coaching e formazione per banche e istituti finanziari su previdenza, finanziamento immobiliare, strategie d'investimento ottimizzate fiscalmente, soluzioni assicurative e gestione dei colloqui.
Confronti

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Sede

Riedmatt 34
6300 Zugo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Ditta individuale
IDI
CHE-447.153.771
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
13 marzo 2023
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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Non appena MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC) avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.

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