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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'272 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Wälti & Partner Vermögensverwaltungs AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Wälti & Partner Vermögensverwaltungs AG bietet massgeschneiderte Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Zum Angebot gehören Vermögensverwaltung, Finanzberatung, Steueroptimierung, Immobilienmanagement, Erbschaftsplanung sowie Audit‑Dienstleistungen; das verwaltete Vermögen wird bei der vom Kunden gewählten Bank geführt und die Gesellschaft verfügt über eine Bewilligung der FINMA.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, mit individueller Strategie, Umsetzung unter definierten Rahmenbedingungen, laufender Kontrolle und Berichterstattung.
Persönliche Beratung
Persönliche Beratung mit Analyse der Bedürfnisse, Berücksichtigung von Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und steuerlichen Aspekten sowie kontinuierlicher Betreuung.
Finanz- und Steuerplanung
Finanz- und Steuerplanung für die Optimierung der Vermögenssituation, inklusive steuerlicher Aspekte und Steueroptimierung.
Nachlassplanung
Nachlassplanung sowie allgemeine Erbschaftsangelegenheiten, ergänzt durch Vorsorgeaufträge.
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Standort

Untere Dorfstrasse 14
8700 Küsnacht Zh

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-104.808.088
Gegründet
1998 · 28 Jahre
Letzte HR-Änderung
17. November 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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