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Wälti & Partner Vermögensverwaltungs AG

Riepilogo

Sull'azienda

Wälti & Partner Vermögensverwaltungs AG offre servizi personalizzati di gestione patrimoniale e consulenza per clienti privati e istituzionali. I servizi comprendono gestione di portafogli, consulenza finanziaria, ottimizzazione fiscale, gestione immobiliare, pianificazione successoria e servizi di audit; il patrimonio dei clienti è depositato presso la banca scelta dal cliente e la società dispone di un'autorizzazione della FINMA.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali, con strategia individuale, attuazione entro condizioni quadro definite, controllo continuo e rendicontazione.
Consulenza personale
Consulenza personale con analisi dei bisogni, considerazione di capacità di rischio, propensione al rischio e aspetti fiscali, nonché assistenza continua.
Pianificazione finanziaria e fiscale
Pianificazione finanziaria e fiscale per l'ottimizzazione della situazione patrimoniale, inclusi gli aspetti fiscali e l'ottimizzazione fiscale.
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria e questioni generali relative all'eredità, integrate dai mandati precauzionali.

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-104.808.088
Fondata
1998 · 28 anni
Ultima modifica al RC
17 novembre 2023
Dipendenti
1 a 10

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