La société a pour but de fournir des conseils, un accompagnement et une médiation dans les domaines des assurances, de la finance et de l'immobilier. Plus précisément, elle offre des services complets et indépendants tels que le conseil global, la médiation et l'accompagnement de particuliers et d'entreprises dans les domaines des assurances, de la prévoyance, du conseil financier, de la planification financière, de la planification de la retraite, du conseil fiscal et la préparation des déclarations fiscales, du financement de terrains et de biens immobiliers, du conseil en immobilier, y compris l'achat, la vente et la gestion, la gestion et l'accompagnement de patrimoines et de solutions de placement, du conseil aux entreprises, de la comptabilité, de la fiduciaire ainsi que de la gestion de fortune, y compris le développement de solutions individuelles pour les particuliers et les entreprises dans les domaines mentionnés. De plus, elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir, gérer et aliéner des biens-fonds ainsi que contracter des financements et des garanties à des fins propres ou pour des tiers.
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