A pour but de fournir un service neutre dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de la planification financière ; en particulier, la médiation de contrats de prévoyance et d'assurance entre les mandants et les sociétés d'assurance ainsi que toutes les activités connexes du courtage en assurance telles que l'analyse et la consultation. Est autorisé à exercer toutes les activités liées directement ou indirectement à son objet social, à établir des succursales en Suisse et à l'étranger et à participer à d'autres entreprises ou à se regrouper avec celles-ci. Peut également acquérir ou vendre des biens immobiliers pour atteindre son objectif commercial.